业绩总结 - 公司2024年一季度业绩超预期，营收同比增长63.27%[1] - 公司2024年一季度净利润同比增长87.88%[1] - 松原股份2026年预计营业总收入为2,895亿元，较2023年增长126.17%[3] - 2026年预计净利润为449亿元，较2023年增长126.26%[3] 业务展望 - 公司安全带业务有望持续增长，气囊+方向盘成为第二曲线，有望为公司业绩贡献增量[1] 财务预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.70亿、3.58亿、4.49亿，对应的EPS分别为1.20元、1.59元、1.99元，维持“买入”评级[1] - 2026年每股净资产预计为9.74元，较2023年增长106.36%[3] - 2026年预计ROE-摊薄率为20.42%，较2023年增长9.99%[3] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为15.31，较2023年下降55.88%[3]