业绩总结 - 公司发布的23年报及24年一季报显示，23年营收同比增长3.2%，归母净利下降143%[1] - 公司预计24年海风装机量有望提升，盈利能力将得到提振[1] - 公司预计24年塔架出货量为1.3~1.4万吨，预计产能将持续扩张[1] - 公司预计24年国内海风装机量将同比增长60%，有望受益行业高成长[1] - 公司23年减值计提1.84亿元，24年因江苏海风推进开始回款，冲回0.58亿元[1] - 公司23年费用率增加，24年风场盈利转正[2] - 公司下调盈利预测，预计24-26年归母净利润为6.1/8.4/9.5亿元，维持“买入”评级[3] - 公司面临风电装机、产能扩张不及预期、发电量不及预期等风险[3] 未来展望 - 海力风电2026年预计营业总收入将达到8,890百万元，较2023年增长429.6%[4] - 2026年预计净利润为954百万元，较2023年增长1211.6%[4] - 2026年每股净资产预计为35.19元，较2023年增长43.3%[4]