报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务稳定增长 - 公司2023年实现营业收入3.94亿元，同比增长23.10% [1] - 公司归母净利润0.47亿元，同比增长13.64% [1] - 公司扣非归母净利润0.43亿元，同比增长17.46% [1] 过敏和自免检测业务快速增长 - 公司2023年过敏检测业务实现营收2.11亿元，同比增长19.46%，占总营收53.51% [1] - 公司2023年自免检测业务营收1.49亿元，同比增长27.69%，占比37.85% [1] - 公司过敏和自免检测产品线销售量、收入与上年度同比均有显著增长 [1] 加速过敏诊疗业务布局 - 公司通过敏医事业部探索以互联网医院、第三方检测等方式,寻求直接to B或to C的服务模式 [1] - 公司代理的产品欧脱克喷雾剂已在海南乐城特区上市销售,在大陆临床试验同步推进中 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为4.93、6.05和7.36亿元 [1] - 预计2024-2026年,公司实现归母净利润分别为0.68、0.89和1.14亿元 [1] - 预计2024-2026年,公司EPS分别为1.07、1.41和1.81元/股 [1]