业绩总结 - 公司2023年实现收入12.3亿元，归母净利1.8亿元，毛利率48.7%[1] - 23年集成灶市场零售额为249亿元，同比下滑4.0%[1] - 公司2023年每股分红1.0元，分红比例提升至58.9%[1] - 预计24-26年公司归母净利润分别为2.1、2.3、2.5亿元，同比增速分别为15.1%、12.5%、9.5%[2] - 给予公司2024年15倍PE，对应每股合理价值为29.01元，给予“增持”评级[2] 未来展望 - 2026年预计亿田智能的营业收入增长率将达到8.2%[3] - 2026年预计亿田智能的ROE为11.4%[3] - 2026年预计亿田智能的P/E比率为11.77[3] 公司评级 - 广发证券对股票的评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[6] 其他信息 - 广发证券的报告中提到了中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[7] - 广发证券提供了中国、香港等地区的联系地址和客服邮箱信息[7] - 广发证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[9]