业绩总结 - 公司2023年实现营收172亿元，同比+16%[1] - 公司归母净利润11.3亿元，同比+17%[1] - 中鼎股份2026年预计营业总收入将达到259.98亿元，较2023年增长50.5%[3] - 2026年预计净利润为17.09亿元，同比增长52.9%[3] - 预计2026年每股净资产将达到12.67元，较2023年增长38.5%[3] 业务展望 - 公司空悬系统/轻量化/橡胶业务/冷却系统/密封系统收入分别增长，空悬业务放量较快，已获订单总产值约121亿元[1] - 海外资产盈利加速修复，毛利率和期间费用率均有提升，24Q1规模效应凸显，利润超预期释放[1] - 公司上调2024-2025年营收预测为199/228亿元，维持“买入”评级，风险提示为乘用车产销量不及预期和空气悬挂推广不及预期[2]