业绩总结 - 公司2023年实现营收172.44亿元，同比增长15.63%[1] - 公司2023年归母净利润11.31亿元，同比增长16.78%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.09/16.71/19.12亿元，CAGR为19.1%[1] - 公司2023年营业利润为13.77亿元，2024年预计为16.39亿元，2025年预计为19.43亿元，2026年预计为22.21亿元[8] 海外并购及业务展望 - 公司海外并购项目在亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为61.18%、30.01%、8.81%[1] - 预计2024-2026年各业务收入预测情况，包括密封业务、降噪减震业务、空悬业务等[5] - 公司2024-2026年各业务收入预测情况，包括轻量化业务、冷却管路业务等[6] 股价及评级展望 - 预计2024-2026年PE分别为12.28倍、10.36倍、9.05倍，目标价为19.26元，维持“买入”评级[6] - 拓普集团、浙江仙通、川环科技、保隆科技、天润工业2024年PE平均值为17.72倍，公司2024年PE为12.28倍[7] 投资评级及风险提示 - 报告中的投资评级标准包括买入、持有、中性、回避和卖出等级别，以及强于大市和跟随大市的行业评级[10] - 报告强调了信息来源的合法性和分析师的独立客观性，同时提醒投资者注意投资风险和自行判断是否采用报告内容[11] - 报告中的信息仅供参考，不构成对任何个人的投资建议，投资者需自行承担风险，公司及雇员不承担法律责任[11]