公司业绩 - 公司23年实现营收42.00亿元，同比增长26.91%[1] - 公司23年归母净利润9.82亿元，同比增长47.97%[1] - 公司24Q1实现营收9.02亿元，同比增长13.66%[1] - 公司海外收入占比超过六成，预计24-26年归母净利润为12.0/14.7/17.3亿元，同比增长22.5%/22.1%/17.7%[2] - 公司智能用电业务23年收入35.95亿元，同比增长23.93%[2] - 公司海外收入23年收入27.91亿元，同比增长51.29%[2] - 公司2024年预计归母净利润为21.03亿元，同比增长17.7%[5] 业务展望 - 公司预计24-26年智能用电业务业务增速为22.1%/21.3%/15.9%[3] - 公司2024年毛利率预计为41.1%[5] 公司评级 - 广发证券首席分析师陈子坤拥有10年证券从业经验，目前担任电力设备与新能源行业首席分析师[12] - 广发证券资评级说明中，买入评级预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上[13] - 广发证券公司评级说明中，买入评级预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上[14] 广发证券信息 - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[15] - 广发证券客服邮箱为gfzqyf@gf.com.cn[15] - 广发证券制作的报告在中国（港澳台地区除外）由广发证券股份有限公司负责分销[16] - 广发证券（香港）经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照，受香港证监会监管[17]