财务数据 - 公司24年第一季度实现营收25.79亿元，同比增长33.53%[1] - 公司24年第一季度毛利率为32.94%，同比增长10.16个百分点[1] - 公司24年第一季度归母净利润5.78亿元，同比增长71.93%[1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为28.11/35.95/43.72亿元，对应最新股价PE分别是9x/7x/5x，维持“买入”评级[2] - 捷佳伟创2026年预计经营活动现金流为5355百万元，较2022年增长约269.1%[4] - 公司2026年预计净利润为4380百万元，较2022年增长约317.6%[4] - 营业利润预计在2026年达到4943百万元，较2022年增长约323.6%[4] - 公司2026年预计每股收益为12.55元，较2022年增长约316.3%[4] 评级展望 - 广发证券对公司的评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[6] - 广发证券对公司的评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[7] 风险提示 - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[12] - 报告提及的证券可能不被某些国家或地区允许销售，投资涉及风险且过去业绩不代表未来表现[16] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户不应仅依据本报告做出决策[17]