业绩总结 - 公司2024年Q1营收为20.75亿元，同比增长15.8%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为2.21亿元，同比增长29.4%[1] - 公司2024Q1业绩表现好于行业，主要受益于乘用车齿轮订单饱满、重卡销量提升和新业务贡献增量[1] - 公司2024Q1毛利率为22.7%，同比提升1.9%，费用控制效果显著[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为10.5/12.9/15.7亿元，对应PE分别为20/16/13倍，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将达到14874百万元，较2022年增长117.1%[2] - 2024年预计净利润为1077百万元，较2022年增长83.7%[2] - 2024年预计ROE为11.6%，较2022年增长3.8个百分点[2] - 2024年预计资产负债率为47.2%，较2022年增长5.2个百分点[2] - 2024年预计P/E比率为19.9，较2022年下降16.2个百分点[2]