业绩总结 - 公司2023年实现营业收入27.2亿元，同比增长7.57%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入5.27亿元，同比减少7.76%[1] - 公司2023年取向硅钢产量约263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[1] - 公司2023年取向硅钢业务全年实现营业收入12.93亿元，同比下降13.14%[2] - 公司2023年取向硅钢出口实现营业收入2.74亿元，占取向硅钢营业收入比例为21.18%[2] - 公司2023年生产电力变压器1133.25万kVA，同比增长32.90%[2] - 公司2024年3月公告拟收购云变电气79.97%股份，有望提升公司220kV级及以下变压器的研发能力和市场竞争力[2] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.87/3.57/4.57亿元，对应PE比分别为20/16.1/12.6x，维持“买入”评级[2] - 公司2026年预计公司营业收入将达到4168.60百万元，较2022年增长65.1%[3] - 公司2026年预计公司净利润将达到451.77百万元，较2022年增长53.9%[3] - 公司的ROE在2022年至2026年间稳步增长，从13.15%增长至13.02%[3] - 公司的净利率在2022年至2026年间稳步增长，从11.80%增长至10.96%[3] 市场扩张和并购 - 公司2024年3月公告拟收购云变电气79.97%股份，有望提升公司220kV级及以下变压器的研发能力和市场竞争力[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.87/3.57/4.57亿元，对应PE比分别为20/16.1/12.6x，维持“买入”评级[2]