报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 呋喹替尼在美国销售额超预期,2024Q1达到约5200万美元,未来随着欧洲和日本市场获批,公司将获得一定里程碑金额,喹替尼全球销售峰值有望超5亿美元 [1][2] - 索乐匹尼布IⅢ期ITP数据即将公布,有望于2024年中获批上市,且有望在欧美启动免疫性血小板减少症的剂量探索研究 [2] - 赛沃替尼EGFR耐药NSCLC有望于2024年底在美国递交NDA,成为公司第二款出海药物 [2] 报告分类总结 呋喹替尼销售情况 - 2024Q1呋喹替尼在美国实现销售额约5200万美元,销售趋势持续向好 [2] - 随着欧洲和日本市场获批,公司将获得一定里程碑金额,喹替尼全球销售峰值有望超5亿美元 [2] 创新管线进展 - 索乐匹尼布IⅢ期ITP数据即将公布,有望于2024年中获批上市 [2] - 赛沃替尼EGFR耐药NSCLC有望于2024年底在美国递交NDA [2]