并购交易概述 - 分众传媒计划以发行股份及支付现金方式收购新潮传媒100%股权 预估值83亿元人民币 [2] - 交易完成后新潮传媒创始人张继学拟任分众传媒副总裁兼首席增长官 [3] - 83亿元预估值较新潮传媒2024年9月30日未经审计净资产增值142 51% [3] 标的公司财务与融资背景 - 新潮传媒2022年 2023年及2024年前三季度净亏损分别为4 69亿元 2 79亿元及510万元 [3] - 历史融资总额超80亿元人民币 包括京东4亿美元 百度2亿美元等战略投资 [4] - 京东 百度 好未来等战略投资方及源码资本 元璟资本等VC将通过并购退出 [3] 业务协同与战略价值 - 分众传媒覆盖城市主流消费人群全场景 新潮传媒侧重社区户外视频广告及长尾市场 [4] - 并购可优化分众传媒媒体资源密度与结构 扩大线下品牌营销网络覆盖 [4] - 双方将实现客户共享 市场共拓 降低服务成本 提升综合竞争力 [4] 技术赋能与AI应用 - 分众传媒已完成营销垂类大模型部署 强化广告创意生成 投放优化等能力 [4] - 新潮传媒为线下媒体数字化先行者 打造基于大数据+AI的户外智投平台 [4] - 交易后双方将共建AI技术研发平台 开发行业解决方案 [4]