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瑞幸“包岛”:一颗椰子的全球供应链暗战

核心观点 - 瑞幸咖啡与印尼邦盖群岛县政府签署合作备忘录,将邦盖群岛作为生椰拿铁主要原料椰浆的专属优质原产地,命名为"瑞幸咖啡专属生椰岛",打造供应链核心[1] - 公司从2021年"抢椰大战"到如今日耗50万颗毛椰子,四年间将生椰拿铁从爆品发展为撬动全球原料市场的杠杆,日均销量超200万杯[3] - 生椰拿铁上市首周销量突破666万杯,成为公司首个百亿级大单品,并推动中国椰子年消费量从20亿颗增至40亿颗[5][7] - 公司通过"包岛"计划掌控印尼椰产量资源,形成"资源-渠道"双垄断,议价权超越门店竞争,转向全球农产品定价权争夺[13] - 供应链战略从被动补缺升级为主动控制,包括建立种植中心、提供生产资料、技术支持和社区共建,实现产业与民生良性循环[10] 从"抢椰大战"到"供应链革命" - 2021年生椰拿铁上市后原料椰子涨价数倍,2024年泰国香水椰批发价飙升至6580泰铢/个(1417元人民币),创历史新高[7] - 泰国厂商转向印尼采购触发连锁反应,2025年初印尼尝试征收80%椰子出口税,中国冷链货轮与生椰生产国爆发"抢椰大战"[7] - 公司全球供应链布局包括:福建全产线自动化烘焙基地、云南保山咖啡鲜果处理加工厂、苏州昆山年产3万吨的国内最大单体咖啡烘焙基地[7] - 邦盖群岛椰林覆盖率81%,年产20万吨椰子,果肉特质契合生椰拿铁"灵魂口感",成为公司反向定义行业标准的试验场[7] 解码"生椰岛"的多重战略意义 - "生椰岛"战略贯彻品控前移至种植环节,联合合作伙伴建立农业种植中心,提升产量并扩大种植面积[10] - 类似与巴西签订咖啡豆采购协议(2022年3年4.5万吨,2024年续签5年24万吨),"包岛"计划锁定印尼椰产量资源[13] - 合作契合中印尼建交75周年及"一带一路"农产品合作,从商品输出转向产业链嵌入,形成"南方国家"资源-市场互补范本[13] 供应链战争与行业竞争格局 - 2024年公司营收345亿元,但咖啡豆采购成本上涨70%,全年材料成本仅增长9.6%,显示供应链抗压能力[14] - "包岛"计划锁定20万吨/年椰子产能及五年100万吨独家采购权,建立"椰子期货"对冲成本风险[14] - 2024年中国新式茶饮市场规模增6.4%,公司总净收入增38.4%;行业开店数减16.8%,公司门店数增37.5%[16] - 竞争对手如菲诺等供应商扩产40亿,新茶饮巨头与菲律宾洽谈合作,供应链竞赛进入"拼岛时代"[17] 行业影响与未来展望 - 生椰拿铁推动40个新茶饮品牌中92.5%推出椰子新品,椰子成为出现次数最高的水果[7] - 公司模式展示中国消费品牌对全球农业秩序的重构,供应链竞赛从咖啡豆产地蔓延至椰林[3][13] - 未来中国品牌或沿咖啡带、椰林带、可可带架设"数字种植哨所",重塑全球贸易版图[19]