交易概述 - 宁波方正拟以现金方式收购骏鹏通信60%股权 交易完成后将实现全资控股[1] - 交易前已持有骏鹏通信40%股权 交易对手方为关联方鹏鑫创展[1] - 本次交易构成关联交易 标的公司实际控制人为上市公司实控人之女方如玘[1][9] - 交易预计构成重大资产重组 但不涉及发行股份及控制权变更[2] 标的公司背景 - 骏鹏通信成立于2003年 主营新能源动力电池及储能设备结构件业务[5] - 2023年6月方如玘通过鹏鑫创展以9.45亿元收购标的100%股权 3个月后宁波方正首次筹划收购[10] - 2024年8月宁波方正终止原51%股权收购计划 改为3.4亿元收购40%股权 对应估值8.63亿元较前次下降但增值率仍达181.02%[7][8][10] 财务与业绩 - 骏鹏通信2022-2023年营收分别为5.66亿元、2.24亿元 净利润1.04亿元、3568万元[12] - 交易方承诺2024-2026年净利润不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元 增幅平缓[12][13] - 宁波方正2021-2023年营收7.02亿→9.69亿但净利润由2593万转为亏损907万 2024年预亏824-1145万元[17][18] 战略动机 - 双方业务协同性强 均聚焦新能源领域 可整合客户资源与生产效率[14][15] - 上市公司通过收购拓展产品线 标的公司可借助上市平台加速发展[15] - 宁波方正业绩持续承压 新能源结构件业务毛利下降 需新增长点[16][18] 资金安排 - 截至2024年9月末账面货币资金7.15亿元 含8亿元定增专款不可挪用[20] - 现金收购可能增加负债压力 具体融资方式未披露[19][21]