公司收购计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购金南磁材100%股权，并募集配套资金，交易构成重大资产重组，股票自4月14日起停牌，预计最晚于4月28日复牌 [1] - 目前仅披露与标的股东签署意向协议，初步达成购买资产意向，具体交易细节尚未公开 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年，专注于吸附功能材料、电子陶瓷元件等研发生产，拥有有效专利100项（中国发明专利34项，美国发明专利3项） [4] - 2007年提出吸附式广告展示系统概念，开发出柔性宽幅磁胶材料，广泛应用于广告、家居、办公教育等领域 [4] - 截至2024年9月30日，营业收入6.53亿元（同比+15.75%），净利润1.08亿元（同比+0.92%） [5] - 吸附功能材料为收入主要来源，2024年上半年贡献2.85亿元，占比近70% [6] 上市及募资情况 - 2023年6月6日于深交所创业板上市，原计划募资9.09亿元，实际募资10.25亿元（超募12.67%），净额9.45亿元 [6] - 上市首日股价涨幅38.22%，三个月累计涨幅13.67%，截至4月11日股价35.50元，市值37.2亿元 [6] - 募资用途：复合功能材料生产基地（3.00亿元）、新型稀土永磁材料产线（1.30亿元）、敏感电阻器产能扩充（2.50亿元）、研发中心升级（1.50亿元） [6] - 截至报告期，累计投入募资1.67亿元（占比17%），未使用7.85亿元（其中5.93亿元购买理财，1.92亿元存放专户） [6] - 敏感电阻器项目投资进度仅1.92%，预计2027年10月完工 [7] 股权结构 - 实际控制人汪小明通过宁波新莱福企业管理合伙企业间接持股25.62% [8] - 第二大股东广东易上持股13.72%（截至2024年三季度末） [8] 标的公司情况 - 金南磁材成立于2009年，主营微特电机元器件、精密合金件及软磁合金，产品应用于家电、汽车、新能源领域 [10] - 马达磁条全球市占率超60%，含油轴承产能全球前三，2022年营收5.8亿元 [10] - 与华南理工大学等高校合作，获"广东省制造业单项冠军"认证 [10] 关联交易细节 - 交易构成关联交易，汪小明同时控制买卖双方：担任金南磁材董事长，并通过圣慈科技（持股50%）间接持有标的27%股权，叠加其他主体合计间接持股28.6% [11] - 交易对价公允性受市场质疑，存在潜在利益输送争议 [12]