特斯拉FSD功能更新 - 特斯拉在中国更新了完全自动驾驶（FSD）软件，新增城市道路领航辅助驾驶功能（City NOA），支持识别交通信号、自动直行、转弯、掉头及变道 [2] - 新功能目前仅对订阅FSD服务且配备HW 4.0硬件的车型开放，HW 3.0车型用户需等待更长时间 [2] - 城市道路领航辅助驾驶（City NOA）技术难度高于高速公路场景，需应对多样化道路设计、不规则标线及行人/两轮车行为 [2] 中国市场竞争格局 - 中国本土品牌（理想、小鹏、蔚来、比亚迪等）早在2023年已推出L2.9级别高阶驾驶辅助系统，并作为核心卖点推广 [3] - 比亚迪近期发布城市与高速NOA解决方案，加速智能驾驶技术向中低价车型渗透 [3] - 特斯拉FSD在中国定价64,000元人民币，远高于本土品牌普遍采用的“购车免费赠送智能驾驶”商业模式 [4] - 蔚来采用订阅制L2.9功能，月费680元人民币 [8] 技术对比与行业趋势 - 特斯拉FSD中国版因数据安全限制，功能弱于美国版本，且对中国交通规则适应性不足 [4] - FSD v12版本验证端到端AI架构可行性，中国车企同步探索视觉语言模型（VLM）和世界模型等前沿AI技术 [8] - 小鹏、理想调整战略强化AI投入，华为、小米分别布局算力/云服务与设备生态，形成对特斯拉的AI能力竞争 [8] - 智能驾驶技术栈（感知、预测、规划）进步将推动AI在跨领域应用 [8] 市场数据与销售表现 - 2024年第四季度智能驾驶成为中国新能源汽车市场竞争焦点，本土品牌削弱特斯拉领先地位 [3] - Counterpoint数据显示，L2.9功能已覆盖主流新能源品牌热销车型，价格区间差异显著 [4][8]