文章核心观点 - Counterpoint Research将于2026年1月举办三场系列公开网络研讨会，分别聚焦内存价格走势、人形机器人及中国汽车市场动态，旨在帮助企业预判行业变革并把握新兴机遇 [4] 研讨会日程与嘉宾 - **第一场：存储价格变化** - 时间：2026年1月14日（周三）上午10:00（北京时间）[6] - 语言：英文场次 [6] - 演讲嘉宾：Counterpoint研究总监MS Hwang [6] - **第二场：人型机器人新定义** - 时间：2026年1月21日（周三）上午10:00（北京时间）[6] - 语言：中文场次 [6] - 演讲嘉宾：Counterpoint副总监Ethan Qi [6] - **第三场：2026中国汽车市场** - 时间：2026年1月22日（周四）上午10:00（北京时间）[6] - 语言：中文场次 [6] - 演讲嘉宾：Counterpoint副总监Kevin Li，特邀嘉宾为中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树 [6] 存储市场研讨会内容前瞻 - **市场波动与价格预测** - 全球存储器市场经历前所未有的波动，预计2025年第四季度存储价格将飙升40%–50% [10] - 价格上涨反映供需结构深刻变化，并非短期周期性波动 [10] - **供需结构变化** - AI数据中心和高性能计算对高端内存产生强劲需求 [10] - 厂商优先将产能投向高附加值产品，导致传统内存（如LPDDR4、DDR4）供应紧张，市场出现价格倒挂现象 [10] - **研讨会议题** - 将深入解析价格波动背后的供需结构与市场驱动因素 [10] - 将分析对半导体、智能手机、PC与AI应用的影响 [10] - 将探讨OEM与供应链的策略调整方向 [10] - **演讲嘉宾背景** - 演讲嘉宾MS Hwang为Counterpoint研究总监，专注于存储半导体领域研究，拥有逾30年从业经验 [9] 人型机器人研讨会内容前瞻 - **市场增长预测** - 全球人型机器人市场将迎来显著增长的黄金期 [13] - 2025至2030年间，全球人型机器人出货量预计年复合增长率（CAGR）将达69.7% [13] - **增长驱动因素** - 增长动力主要来自应用场景拓展、AI能力提升以及硬件成本下降 [13] - **研讨会议题** - 将解析人型机器人的核心技术与关键定义 [17] - 将探讨其未来应用场景与市场潜力 [17] - 将分析供应链机会、关键零组件与挑战 [17] - **演讲嘉宾背景** - 演讲嘉宾Ethan Qi为Counterpoint机器人研究负责人，在手机与半导体行业有十余年从业经验 [13] 中国汽车市场研讨会内容前瞻 - **市场转型背景** - 在政策与技术双重驱动下，中国汽车市场正迎来关键转型期 [18] - **研讨会议题** - 新能源汽车主导地位：在宏观经济放缓背景下，新能源车占比仍超过50% [20] - 自动驾驶现实：L3级自动驾驶量产时间表预计在2028年以后，2026年将进行初期商业化试点 [20] - C-V2X因素：C-V2X强制标准可能成为L3级自动驾驶部署的瓶颈 [20] - 智能座舱：5G技术、数字广播与高清内容供给正在加速融合 [20] - AI融合：智能体AI兴起，正推动跨平台生态系统（汽车+手机+家居）的构建 [20] - 芯片主权：政府正推动“汽车五大核心芯片”本土化的战略路线图 [20] - **演讲嘉宾背景** - 演讲嘉宾Kevin Li为Counterpoint Research副总监，是中国汽车市场研究领军人物，拥有12年行业经验 [15] - 特邀嘉宾崔东树为中国乘用车市场信息联席会秘书长，是中国汽车行业最具影响力的权威声音之一 [16]

文章核心观点 CES 2026将集中体现高性能计算、软件定义汽车以及嵌入式AI的持续普及，展会核心将由NVIDIA、AMD和高通等硅谷巨头主导，展示AI优先的计算模式在各领域的应用与升级[4][5] 硅谷巨头：AI计算核心 - **NVIDIA**：将CES视为集中展示AI实力的舞台，CEO黄仁勋主题演讲将涵盖数据中心加速器、AI PC、基于Arm的客户端芯片以及汽车与机器人平台，现场演示将聚焦生成式AI创作、轻薄RTX笔记本及边缘计算，使Blackwell级技术应用于云端之外[6] - **AMD**：CEO苏姿丰主题演讲旨在将公司定位为从云端到边缘再到PC的AI解决方案引领者，在游戏领域优化现有Radeon产品线并推广其AI驱动的FSR/Redstone帧生成技术，整体策略为稳健的渐进式演进，注重AI与游戏性能优化及能效[7] - **Qualcomm**：旨在巩固其在AI密集型移动平台和Arm架构PC领域的核心地位，并彰显汽车领域影响力，移动端重点展示搭载升级AI引擎和Hexagon NPU的Snapdragon 8 Elite Gen 5，PC端重点展示Snapdragon X2 Elite系列笔记本，强调全天续航、成熟的Windows on Arm系统及NPU驱动的本地AI功能[8] 汽车技术：未来出行关键战役 - **软件定义汽车成为成本关键平台**：CES 2026将展示传统车企与供应商如何实现大规模、快速且盈利的转型，重点转向使SDV更实惠且可扩展，一级供应商将展示模块化E/E架构以缩短开发周期，“左移测试”能力通过数字孪生实现软件虚拟测试，售后变现挑战将通过基于AI的个性化订阅服务应对[10][11][13] - **直面中国车企竞争**：比亚迪、吉利及小米、小鹏等新兴企业凭借国家支持与垂直整合，主导本土市场并加速海外扩张，其成功关键在于提供快速迭代的卓越数字化体验，西方车企需展示其高度集成、AI驱动的智能驾驶舱系统以弥合软件差距，并通过战略合作构建模块化平台以匹配中国效率[11][13] - **AI驱动的高级与自动驾驶系统**：ADAS和自动驾驶的演进完全依赖于计算能力与软件复杂性，CES将展示SoC厂商的最新芯片及软件公司的L4级解决方案，重点在于规模化，先进传感器融合与机器学习模型将成为展示重点，4D成像雷达与自适应激光雷达等技术将用于提升复杂环境下的系统安全性[12][13] 客户端计算：AI PC规模化 - **AI PC进入规模化阶段**：CES 2026将见证AI PC从早期采用迈向规模化应用，商用、消费级及创作者领域将出现更成熟的产品组合，宣传重点转向实际生产力提升、本地推理可靠性及软件生态系统就绪性，NPU将成为标准平台组件[15] - **x86与Arm架构竞争加剧**：讨论焦点从“能否抗衡”转向“各自优势”，基于Arm的PC着力于电池续航、散热、常驻AI及轻薄设计，而x86平台则突出性能扩展性、兼容性及企业生态，品牌演示将聚焦每瓦性能与实际续航能力[16] - **第二代AI PC平台特征**：具备更高的NPU TOPS性能，实现更优的CPU-GPU-NPU工作负载协同调度，更侧重于商用AI PC、安全应用及规模化部署，内存配置持续面临压力影响价格分层，无风扇设计及无缝贯穿操作系统、芯片和应用的AI体验成为趋势[20][21] 消费科技与健康可穿戴 - **智能眼镜与XR**：不带透视显示的智能眼镜已超越XR设备成为市场焦点，CES将成为XR显示技术展示平台，如Swave Photonics将展示基于低成本CMOS工艺的动态彩色全息XR显示屏，解决方案提供商致力于解决智能眼镜在热量、重量和用户界面方面的挑战[17] - **健康科技与新型传感器**：智能可穿戴设备将融入新型传感器实现新应用场景，例如集成于耳塞的入耳式脑电波传感器可提供实时脑波监测，应用涵盖神经学、心理健康及脑机接口，此外，可与手机配对的激素检测仪、通过30秒自拍预测健康风险的长寿镜以及增强人类运动能力的外骨骼装置也将亮相[19][22] 显示技术趋势 - **OLED技术普及与演进**：OLED技术在笔记本、显示器和高端平板中的应用将持续扩大，尤其在游戏和创作者领域增长强劲，高刷新率OLED显示器（240Hz–500Hz+）成为焦点，叠层OLED技术和新型补偿算法在亮度、能效和烧屏控制方面有显著提升[23] - **MiniLED定位转向**：MiniLED技术将逐渐定位为成本优化的高端方案，背光将实现更薄化、分区数量增加及局部调光算法改进，尤其在大尺寸笔记本和游戏本领域，因OLED产品平均售价仍难突破[23] - **其他显示趋势**：包括为电竞打造的超高刷新率OLED显示器（360Hz-500Hz+）、具备更高亮度和更长寿命的串联及改进型WOLED/QD-OLED面板、作为AI笔记本和掌机核心卖点的卓越能效，以及折叠屏、可卷曲等概念设计，更多触控、手写笔和混合使用场景演示将模糊平板与笔记本界限[26]

行业发展趋势 - 定位平台正从传统基础地图解决方案转型为AI驱动的数据平台，通过实时定位智能、预测性洞察和高度个性化体验创造价值 [4] - 生成式AI正在利用定位数据，提供更具前瞻性与上下文感知能力的主动式服务 [4] - “搜索”与“附近”等定位感知型AI功能正加速走向主流，超本地化与高度个性化的用户体验逐步成为主流 [4][7] - 定位智能将成为未来代理式AI体验的关键基础 [4] - 未来的智能出行体验取决于AI驱动的定位平台与半导体、软件及传感器深度融合的程度，以实现自动驾驶汽车或人形机器人的应用 [4] 竞争力评估结果 - Counterpoint Research发布的《2026年定位平台竞争力评估报告》基于截至2025年12月的数据，对25家企业进行了详尽调查与分析 [4][8] - HERE与TomTom在定位平台竞争力评估指数中脱颖而出，双双获评“先锋” [4][7] - Google跻身“领导者”行列 [4][7] - 百度、高德与Mapbox被评为“挑战者” [4][7] - ESRI因突出的执行力表现被评为“新锐”，但在部分能力维度上与头部企业存在差距 [4] 领先企业分析：HERE - HERE在平台能力与执行能力两个维度上均显著领先于竞争对手 [5] - 优势体现在完善的定位服务产品组合、强大的合作伙伴体系，以及覆盖汽车、运输与物流等多个垂直行业的广泛客户基础 [5] - 持续加大在产品技术与创新领域的研发投入，包括运用AI技术构建面向汽车与物流行业的代理式AI解决方案 [5] - HERE正在引领软件定义汽车的转型进程，并通过与车企的深度协作逐步成为行业的“北极星” [5] 领先企业分析：TomTom - TomTom凭借Orbis地图在3D可视化、交通分析以及新产品技术及创新领域的表现，与HERE一同进入“先锋”类别 [5] - 该公司成为继Google之后唯一一家推出模型上下文协议服务器的全球性企业 [5] - 发布了汽车导航应用程序，使车企能够在最短12周内完成导航系统的部署 [5] 其他主要参与者分析 - Google Maps依托其扎实的核心地图能力以及来自数十亿月活用户的海量众包数据支持，获得“领导者”评级 [8] - Google通过将自研的Gemini大语言模型深度整合至产品与服务中，已在AI技术领域确立了无可争议的领导地位 [8] - 百度与高德凭借在中国出行与本地服务生态中的规模与优势，成为区域性领导者，但在中国以外市场的实际需求有限 [8] - Mapbox以开发者优先的策略脱颖而出，提供高度灵活、可定制的SDK，成为注重定制化和可视化能力用户的首选平台 [8] 评估方法论 - Counterpoint采用专有的CORE评估框架，从“平台能力”与“执行能力”两个维度对定位平台进行分析评估 [8] - “平台能力”涵盖核心地图能力、高级地图功能、服务提供、平台架构、技术与创新以及行业解决方案等指标 [8] - “执行能力”则包括开发者生态、地理覆盖范围、合作伙伴关系及客户组合等指标 [8]

文章核心观点 - 字节跳动与中兴联合推出的首款原生AI智能手机“努比亚 M153”（豆包AI手机）已作为技术预览版发布，并迅速售罄，显示出市场对AI手机的高度关注 [4] - AI手机的普及正在重塑智能手机行业，对硬件（芯片、内存、电池）提出更高要求，并引发关于AI助手权限、App生态安全与商业边界的新博弈 [5][6][10] - 行业未来将呈现开放合作与战略竞争并行的格局，系统级AI入口的争夺、标准化生态接口的建立以及数据控制权将是核心议题 [8][10] 产品发布与市场反应 - 努比亚 M153 由字节跳动与中兴联合开发，是字节跳动首款原生AI智能手机，于2025年12月1日以“技术预览版”形式发布，首批约3万台迅速售罄，二级市场出现溢价交易 [4] - 该机型目前仅提供白色16GB + 512GB版本，售价为3,499元人民币（约合495美元） [4] - 豆包AI手机的核心能力在于理解用户意图，并可将指令拆解为子任务，在不同应用中自动执行跨App协同操作 [6][8] AI智能手机行业趋势与硬件影响 - 根据Counterpoint报告，2025年全球智能手机出货量中支持生成式AI（GenAI）的占比将超过30%，高于2024年的20%，预计到2029年这一比例将提升至57% [5] - GenAI正成为高端机型标配，并加速向中端市场渗透，其普及显著抬升了硬件门槛 [5] - AI推动高端芯片向更高算力发展，NPU算力有望从当前水平提升至80–100 TOPS [5] - AI功能持续运行提高了对RAM、ROM以及高带宽内存的需求，同时使整体功耗增加约8%–12%，对电池技术和能效优化带来新挑战 [5] AI手机与现有App生态的冲突 - 豆包AI手机的高权限模拟操作（如自动点击、跨应用执行）冲击了现有App生态的安全与商业边界，常触发微信、淘宝、支付宝等超级应用的安全风控机制，导致安全提示、强制登出甚至账号封禁 [6] - 冲突的根本原因在于：超级应用将AI的模拟操作识别为未经授权的自动化行为；同时，AI的跨应用能力挑战了平台对用户流量与商业入口的掌控权 [6] - 具体而言，AI操作触及了微信的社交关系链与支付安全、电商平台的商品数据库与推荐算法根基，可能分流交易并削弱其流量分配与广告变现体系 [6][9] 行业合作模式与未来竞争格局 - 字节跳动与中兴的合作模式类似于华为与赛力斯的分工逻辑：豆包提供核心AI能力，努比亚负责硬件设计与制造，核心目标是争夺系统级AI入口 [10] - 通过嵌入手机系统层，豆包从普通App升级为默认AI助手，能更紧密地整合字节跳动的算力、大模型与内容场景，构建闭环AI生态 [10] - 拥有成熟生态的主流手机品牌（如OPPO）可能探索开放协作的App生态框架，例如通过“Agent Hub接入”机制与支付宝等应用合作，让系统级AI通过官方API（而非模拟点击）安全调用服务 [10] - 未来，行业可能在标准化生态接口上达成共识，由系统级AI充当统一调度中枢，相关商业机会或来自联合会员、服务分成或增量交易，但对高价值数据的控制权与安全问题将是长期协商核心 [10]

文章核心观点 - 全球电动汽车市场发展路径出现显著分化，中国、美国和欧盟正沿着不同的政策取向与市场路径发展，这迫使全球汽车制造商调整其区域化战略 [4][7] 全球电动车市场分化格局 - 中国电动汽车市场显著领先，电动汽车在乘用车整体销量中的占比已突破50%，标志着电动出行已从政策驱动迈入市场驱动的可持续发展阶段 [4] - 激烈的国内竞争和产能过剩正推动中国汽车制造商凭借高性价比、配置丰富的产品向海外市场扩张，在技术与成本层面对西方车企形成直接冲击 [4] - 美国电动汽车发展势头正在减弱，政策回撤（如购置补贴回撤、排放法规可能弱化）削弱了投资基础，导致多家车企收缩电动汽车规划，暂停电池项目，并将战略重心重新转向混合动力和内燃机车型 [5] - 美国与加拿大对中国电动汽车加征100%关税，基本阻断了中国车企进入其市场的可能性，可能导致美国电动汽车转型延迟数年 [5] - 欧盟采取更为务实平衡的策略，在坚持减碳目标的同时应对汽车产业的现实压力，该产业为欧盟贡献约1万亿欧元产值，占其GDP近7% [7][8] 欧盟电动汽车战略调整 - 欧盟放宽了原定2035年实施的新燃油车禁售令，将尾气二氧化碳排放量削减目标从相较2021年水平的100%调整为90%，这意味着混合动力、增程式甚至纯燃油车在满足抵消条件后仍可在2035年后销售 [7][8] - 此项政策调整源于主要车企（如大众、雷诺、奔驰、宝马、斯特兰蒂斯）及多个欧盟成员国的持续游说，旨在帮助车企应对成本压力、供应链约束及全球竞争，维持竞争力 [8] - 欧盟引入名为M1E的全新小型纯电动车类别，车长上限为4.2米，旨在推动平价电动汽车发展，多款在售及即将上市的车型符合该标准 [7][9] - 在中国，吉利星愿、五菱宏光MINI EV、比亚迪海鸥、零跑C10等小型电动汽车在推动普及方面发挥了关键作用，长期位居销量榜前列 [9] - 对于在欧盟境内生产的M1E车型，车企可获得“超级积分”激励，即每销售一辆可计1.3个二氧化碳排放考核积分，此举旨在显著激励本地生产与销售，并可能利好正在欧盟布局本地制造的中国车企如比亚迪 [10] 对全球汽车制造商的影响与挑战 - 市场分化迫使全球车企在产品组合、动力总成战略与供应链层面进行区域化调整，这削弱了规模效应并推高了整体成本 [11] - 平台标准化、电池采购与软件路线图的协调难度显著上升，资本配置被分散至相互冲突的优先事项之间 [11] - 多家车企已做出战略调整：福特累计承担约195亿美元的电动车相关亏损，取消多款车型并转向混合动力车；通用汽车推迟了电动车盈利节点并下调短期销量目标；本田放缓电动汽车投放节奏并延长混合动力车战略周期 [11] - 在此背景下，区域适应能力及其战略影响，与全球规模同等重要，成为决定未来电动车竞争成败的关键因素 [11]

美国对华AI芯片出口管制政策转向 - 2025年12月9日，特朗普政府批准英伟达向中国出口其Hopper H200 GPU，标志着此前全面限制政策的明显转向[4] - 此举释放信号：英伟达有望部分恢复中国市场商业存在，为美国在AI竞赛中争取相对优势[4] - 此举也体现了华盛顿对自身技术领先地位的信心，认为向中国出口的芯片与美国本土最先进产品存在显著代际差距[4] 英伟达的市场地位与影响 - 受此前出口管制影响，英伟达在中国高端AI GPU市场的份额已从约95%下滑至0%[4] - H200获准出口后，英伟达得以实施更精细化的全球策略，包括产品分级和选择性出口[4] - 英伟达新一代Blackwell架构旗舰B200的吞吐量几乎是H200的三倍，预计2026年推出的Rubin架构将进一步拉大性能差距[4] - 根据中国监管层允许的采购范围，英伟达有可能在中国重新获得约10%–25%的市场份额[7] 中国AI芯片产业现状与挑战 - 中国正加速提升国产AI芯片解决方案渗透率，并系统性降低对美国AI技术依赖[5] - 当前最具竞争力的国产方案华为昇腾910C，其整体处理性能仅达到H200的76%左右，内存带宽约为H200的三分之二[7] - 寒武纪、海光等其他厂商在芯片性能上差距更为明显[7] - 无法使用台积电先进制程是中国半导体生态系统面临的核心挑战，中芯国际等在晶圆良率方面尚未实现突破[11] 中美AI芯片“共存式均衡”情景 - 短期内可能出现一种阶段性“共存式均衡”：训练环节使用英伟达GPU，推理环节以国产AI芯片为主[8] - 该模式能最大化国产芯片利用率，在算力前沿降低对美国技术依赖，同时确保模型训练与生态体系的连续性[9] - H200的引入可能转化为“技术催化剂”，为国产厂商提供清晰性能参照，加速其缩小技术差距的进程[10] - 竞争是能力提升的催化剂，H200成为一个“必须被超越的目标”[10] 中国AI芯片的潜在发展路径 - 加速推进国产ASIC芯片，在模型结构稳定后，ASIC在能效比、单位成本及供应链复杂度方面具备显著优势[11] - 中国制造体系在成本驱动型迭代方面具备天然优势，为华为、寒武纪等在专用加速器方向提供空间[11] - 若在GPU架构与CUDA生态壁垒下难以全面追赶，中国或可在面向大模型和多模态任务的专用加速器领域实现换道突破[11] - 构建“硬件+软件+数据+生态”的全栈生态是长期系统工程，决定竞争力的关键在于生态系统而非芯片本身[12] 各方影响与未来展望 - 对英伟达而言，重返中国市场有助于提升公司营收规模、扩大H200出货规模，并修复其生态体系影响力[13] - 对联想、富士康等合作伙伴而言，整机与整柜系统在中国市场仍具备现实商业机会[13] - 此举彰显了特朗普政府对本土AI解决方案的信心，重振了美国在AI领域的领导地位，并可能使中国实现AI芯片自主化的进程变得复杂[13] - 美国将对向中国销售这些芯片征收高达25%的政府费用[13] - 对中国企业而言是双刃剑：利好需要高性能芯片加速产品上市的企业，但可能拖慢那些使用性能较弱替代方案进行训练的企业的步伐[13]

文章核心观点 - CES 2026媒体日期间，汽车行业整车制造商与供应链厂商传递出清晰信号，车辆平台正围绕软件可扩展性、集中式计算架构及长期可升级性进行根本性重构，AI、互联技术、感知系统与计算能力在统一架构中融合以支持规模化部署[5] NVIDIA 发布 Alpamayo 开源 AI 模型与工具 - NVIDIA推出Alpamayo解决方案，包含开源AI模型、仿真工具与数据集，旨在加速安全可靠的自动驾驶系统研发[5] - Alpamayo模型采用视觉-语言-动作架构，拥有100亿参数规模，使自动驾驶决策具备更接近人类思维模式的推理能力[5] - NVIDIA同时发布用于验证自动驾驶系统的端到端开源仿真框架AlphaSim，并开放覆盖多个地区、总计超过1,700小时的真实驾驶数据[5] - Lucid Motors、捷豹路虎、Uber及Berkeley DeepDrive等多家公司对Alpamayo表现出浓厚兴趣，计划基于该平台推进L4级自动驾驶技术研发[5] ZF 与 Qualcomm 合作推出可扩展 ADAS 解决方案 - ZF与Qualcomm深化合作，共同推出可扩展的开放式ADAS计算平台，整合Snapdragon Ride平台与ZF ProAI超级计算机[7] - 该平台旨在加速软件定义汽车与自动化驾驶技术普及，实现最高至L3级的自动驾驶能力[7] - ZF ProAI最高可提供1,500 TOPS算力，支持模块化多域配置，使汽车制造商能够以模块化或独立软件形式集成超过25项ADAS功能，包括脱手操作的高速领航辅助[7] 宝马发布新一代汽车平台与BMW iX3 - 宝马发布作为新世代系列首款量产车型的BMW iX3，展示了将于2027年前应用于40款宝马车型的前沿技术[13] - 重点之一是新一代AI驱动的BMW智能个人助理，现已拓展支持Amazon Alexa+功能，可实现自然流畅的多意图语音交互[13] - iX3搭载宝马全新操作系统X，提供流媒体、视频通话与车载游戏等丰富的车载娱乐功能[13] - 全新第六代BMW eDrive技术引入800V高压架构及高能量密度新型圆柱形电池，支持快速充电及双向充放电，WLTP工况续航里程最高可达805公里[13] - 全新的高性能"Heart of Joy"控制单元及专用自动驾驶超级计算平台，将提升效率与操控性，并在高速公路与城市场景下实现L2级免手动操作驾驶辅助功能[13] Sony Honda Mobility 发布 Afeela 1 预量产电动汽车 - 索尼本田移动发布Afeela 1预量产电动汽车，该中型纯电车型续航里程约480公里，配备双电机四驱系统与91 kWh锂离子电池[15] - 车辆配备全宽度全景仪表显示屏，集成AI驱动的语音与信息娱乐功能，并配备40余个ADAS传感器，支持原生PlayStation远程游玩[15] - 核心搭载由Microsoft Azure OpenAI服务驱动的Afeela个人助手，并采用Qualcomm Snapdragon数字底盘支持人工智能计算[15] - 公司同时开放云端API接口及安卓车载平台，以支持第三方应用与持续软件升级[15] - 高配车型配备两块12.9英寸高亮度后排显示屏，采用广色域、局部调光LED技术[15] - Afeela 1预计售价约89,900至102,900美元，计划于2026年底率先在加州启动客户交付，随后将逐步覆盖全美及国际市场[16] Bosch 展示未来技术发展方向 - Bosch预计其汽车软件解决方案业务将创造约60亿欧元的收入，占其整体移动解决方案业务的近三分之二[17] - 公司展示AI座舱解决方案，依托先进大语言模型与视觉AI技术，实现更自然的交互，包括辅助寻找停车位或生成在线会议纪要等任务[17] - Bosch强调其线控技术具有强劲增长前景，预计未来六年销售额将达约70亿欧元[17] - 公司展示车辆运动管理解决方案，通过集中协调制动、转向、动力总成和底盘系统，提升乘坐舒适性并减轻晕动症[17] - 其第七代雷达产品在精度与远距探测能力上进一步提升，可识别更小目标，从而增强行车安全与自动驾驶性能[17] - Bosch宣布与Kodiak AI达成战略合作伙伴关系，共同开发商用车自动驾驶平台[17] LG 展示 AI 定义车辆平台 - LG与aiMotive联合推出新一代HPC平台，将车载信息娱乐系统与L2+级ADAS整合为统一架构[20] - LG的AI座舱平台融合了图像生成模型、视觉语言模型及大语言模型，并与Qualcomm Snapdragon Cockpit Elite平台深度集成[20] - LG展示三项AI定义汽车解决方案，包括移动显示系统、汽车视觉系统及车载娱乐系统，其中透明OLED挡风玻璃的应用显著提升了行车安全与用户体验[20] Uber、Lucid Motors 与 Nuro 揭晓自动驾驶出租车 - Uber、Lucid Motors与Nuro联合发布基于Lucid Gravity SUV打造的量产级自动驾驶出租车[21] - 该车型搭载激光雷达、毫米波雷达与摄像头，并由NVIDIA Drive Thor平台提供算力支持[21] - 目前该车型已在公共道路进行测试，计划于2026年晚些时候在旧金山湾区率先投入运营[21] - 这款SUV由Lucid亚利桑那工厂生产，配备豪华内饰及Uber设计的交互界面[21] - Lucid已克服前期生产问题，并于2025年实现产量翻倍，计划在2026年完成最终验证后启动智能驾驶出租车的规模化生产[21] Smart Eye 与 Alps Alpine 实现屏下驾驶员监测技术 - Smart Eye与Alps Alpine联合发布屏下驾驶员监测解决方案，将DMS摄像头直接嵌入仪表显示屏后方，使所有硬件对驾驶员完全不可见[23] - 该方案依托AUO Mobility的先进屏下摄像头LCD技术解决方案，在不影响显示均匀性与驾驶舱设计完整性的前提下，实现了摄像头位置与视场的最优配置[23] - 通过融合Smart Eye的DMS软件、Alps Alpine的显示系统集成技术以及AUO的新一代显示技术，该系统在提供卓越近红外性能的同时，简化了品牌集成流程并降低传感器复杂度[23] HERE 展示 AI 地图并扩大与现代汽车合作 - HERE Technologies推出支持Snapdragon Ride平台的L2及L2+级ADAS AI地图[25] - HERE的AI地图智能技术与Qualcomm Snapdragon Ride / Ride Pilot平台集成后，将通过"电子地平线"地图提升L2+级ADAS及自动驾驶能力[25] - 该地图以车道级精度突破传感器认知局限，其OTA更新覆盖范围将从当前约60个国家扩展至2026年的100余个国家[25] - HERE还扩大了与现代AutoEver的在线导航合作，为现代、起亚与捷尼赛思品牌提供智能数字驾驶舱及互联导航体验[25] Donut Lab 发布全球首款量产级全固态电池 - 芬兰Donut Lab发布全球首款量产级全固态电池"Donut电池"，将率先应用于2026款Verge电动摩托车，计划于2026年Q1开始交付[30] - 该电池能量密度高达400 Wh/kg，仅需五分钟即可实现0%–100%的完全充电，突破了常规充电过程中充到80%后充电衰减的问题[30] - 电池支持10万次充放电循环，并可在-30°C至100°C的极端环境下保持99%容量[30] - 通过采用更丰富的材料与无钴设计，该电池为锂离子电池提供了一种更安全、更低成本且更可持续的替代方案[30] Quectel 推出 5G-Advanced 车载模组 - Quectel推出基于联发科MT2739平台的5G-Advanced车载级模组AR588MA[32] - 相较于现有多数5G车载模块，该产品凭借双卡双待实现更稳定的连接，内置NB-NTN与NR-NTN卫星通信功能，并支持GNSS L1+L5双频定位[32] - 该模组支持欧洲eCall、NG eCall以及中国AECS紧急呼叫标准，可满足全球主要市场当前及未来的紧急呼叫需求[32] - 其即插即用特性可有效降低品牌在重新设计与验证阶段的工作量，帮助车企更快将具备5G-Advanced与卫星通信能力的TCU推向市场[32] Aptiv 拓展智能端侧技术 - Aptiv展示其新一代端到端AI自动驾驶系统，搭载第八代雷达和脉冲传感器，可在高速公路与城市道路场景实现L2++级自动驾驶[9] - 数字座舱方面，Aptiv推出了包括驾驶员监测系统、车舱监测系统、驾驶舱印象套件、面部识别以及基于Android Automotive的模块化软件方案[11] - Aptiv的LINC平台与Verizon合作，探索C-V2X技术在5G连接与边缘计算领域的应用潜力，以实现低延迟与更高道路安全性[11] - Aptiv亦展示了适用于多种机器人与航空航天领域的软硬件解决方案，业务超越汽车领域，在高性能计算和软件定义车辆生态系统中占据重要地位[11]

存储市场行情与价格预测 - 存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情超越了2018年的历史高点 [4] - 在AI与服务器容量需求激增推动下，供应商议价能力达到历史最高水平 [4] - 预计2025年第四季度存储价格将飙升40%–50%，2026年第一季度将再涨40%–50%，2026年第二季度预计再上涨约20% [4] 具体价格走势与历史对比 - 64GB RDIMM存储价格已从2025年第三季度的255美元大幅上涨至第四季度的450美元，并预计在2026年3月进一步攀升至700美元 [5] - 价格若在年内攀升至1000美元（约合1.95美元/Gb）也不意外，这一价格几乎是2018年高点（1.00美元/Gb）的两倍 [5] 对硬件制造商与供应链的影响 - 存储价格的持续上涨正在从根本上改变硬件制造商的物料清单成本结构 [6] - 预计2026年DRAM产量同比增长24%，尽管资本支出增加，但满足需求仍需时日 [6] - 随着三星、SK海力士等头部厂商以及长鑫存储等中国厂商将产能转向高利润的服务器DDR5存储生产，LPDDR4和eMMC等老一代技术产品的供应正在快速收缩 [10] 对智能手机行业的影响 - 2025年，存储在iPhone 17 Pro Max的物料清单成本中占比已超过10%，相较于2020年iPhone 12 Pro Max的约8%明显跃升 [10] - 对于搭载16GB–24GB LPDDR5X内存及512GB–1TB UFS 4.0存储的旗舰机型，在当前价格上涨背景下，存储成本可能占物料清单的20%甚至更高 [10]

全球智能手表市场2025年预测 - 全球智能手表出货量预计在2025年年底同比增长7%，在2024年首次下滑后重回增长轨道 [2] - 市场复苏由华为领衔，并得到苹果新品阵容的有力支撑 [2] - 2025年市场格局出现显著变化，驱动因素包括新一代硬件与软件功能推出、消费者对中高端产品偏好提升、以及行业对健康相关功能的日益关注 [2] 区域市场表现 - 中国已成为全球智能手表市场最关键的增长引擎，全球前五大品牌中有三家来自中国 [2] - 在政府补贴、居民收入增长和本土品牌普及的共同作用下，中国市场份额预计将从2024年的25%提升至2025年的约31% [2] - 2024–2025年期间，中国市场在华为、小米和小天才等本土品牌加速普及之下持续占据全球最大出货份额 [5] 主要品牌动态 - 苹果2025年第三季度出货量同比增长12%，结束了此前连续七个季度下滑的局面 [5] - 苹果2025年全年出货量预计也将同比增长12% [6] - 苹果的反弹主要得益于高性价比的Watch SE 3和超高端Watch Ultra 3的推出，拓宽了价格覆盖范围，以及5G支持、卫星通信和高血压提醒等新健康功能的加入 [6] - 华为、小米和小天才通过各自差异化的产品布局与生态策略，持续提升用户黏性 [2] 技术与功能趋势 - 全球头部品牌正加速将AI驱动的健康分析与健康指导功能整合至产品体系中 [5] - 卫星通信、5G RedCap以及MicroLED显示技术等关键新特性预计将于2025年首次商用落地 [5] - 2025年行业突出功能驱动型创新，AI集成、5G支持、卫星通信以及MicroLED显示技术成为最具代表性的升级亮点 [6] - 如今即便是价格较低的型号也开始提供AI驱动的使用体验和升级版健康传感器，以重新吸引此前流失的基础款用户 [6]

全球AI消费支出预测 - 全球生成式AI消费支出预计将从2023年的2250亿美元增长至2030年的6990亿美元，复合年增长率达21% [7] - 消费者在生成式AI领域的支出正加速重塑全球科技产业格局，涵盖AI软件和硬件设备 [5] AI硬件市场 - AI硬件将占据整体消费支出的最大比重，增长核心动力在于AI功能在个人终端设备中的集成 [5] - 2023至2030年间，全球生成式AI智能手机出货量将以26%的复合年增长率增长，相应收入的复合年增长率为16% [5] - 高端智能手机在2030年前仍是营收主要支撑，但出货量增长正逐步由中端机型驱动，显示AI能力加速普及 [6] - 笔记本电脑、XR设备及AI原生终端等新兴形态目前规模有限，但已成为下一阶段增长的重要方向，将推动AI硬件生态从以智能手机为核心向多元化形态演进 [6] AI软件市场 - 面向消费者的AI软件市场增长潜力更为突出，其快速扩张主要受益于用户规模的显著提升 [5] - AI对话平台是增长最快的板块，个人助理型AI和内容生成工具同样有望实现显著扩张 [7] - AI对话平台的月活跃用户数预计在预测期内累计增加近50亿，到2030年预计将突破50亿 [5][7] - 除AI对话平台外，AI艺术生成工具、AI陪伴型应用以及照片编辑软件等AI应用市场同样具备强劲增长动能 [6] 市场竞争格局 - 尽管OpenAI预计仍将保持用户规模领先地位，但在预测期内，Google和Microsoft的月活跃用户增长速度预计将最为显著 [6] - 大模型供应商之间的竞争持续升温，预测期内市场格局和份额或将出现明显变化 [7] - 未来五年内AI软件市场将实现大幅扩张，但短期内行业中不可避免地将会出现赢家与输家之分 [6] 行业发展趋势 - 生成式AI正迅速从“高端差异化功能”演变为“面向大众市场的标配” [6] - 未来几年AI硬件支出仍将保持强劲，但真正决定新一代AI生态系统成败的关键在于软件支出的增长 [6]