公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入46.96亿元，同比增长0.87%，归母净利润6.24亿元，同比增长29.55%，扣非归母净利润3.33亿元，同比减少21.57% [2] - 2025Q1公司实现营业收入13.01亿元，同比增长86.41%，环比减少13.94%，归母净利润1.21亿元，同比增长39.14%，环比增长2.97% [2] - 2024年公司销售毛利率同比下降1.32pct至17.34%，25Q1同比下降6.24pct至15.53%，归母净利率同比上升2.94pct至13.28%，主要系处置孙公司股权带来投资收益2.78亿元 [3] 行业与业务分析 - 2024年国内风电建设需求回暖，公司铸件类产品销售同比增长9.58%至49.04万吨，球墨铸铁类产品营收42.66亿元，同比减少5.30%，毛利率同比下降0.47pct至17.84% [3] - 公司已形成年产70万吨铸造产能和42万吨精加工产能，后续"年产22万吨大型铸件精加工项目"剩余12万吨投产后，精加工产能将达54万吨，构建"一体化交付"产业链 [4] - 公司积极拓展核电与合金钢业务，核电乏燃料转运储存罐已具备批量制造能力，合金钢业务24年营收0.78亿元，同比增长50.71%，毛利率同比上升1.35pct至4.73% [5] 未来展望 - 随着25年风电建设需求高增，公司在充足产能基础上有望充分受益 [4] - 公司通过核电装备和合金钢领域布局，未来有望推动业绩增长 [5]