美国AI芯片出口限制政策变动 - 拜登政府推出"人工智能扩散框架"将全球分为三档实施AI芯片出口限制 旨在遏制中国等技术追赶国家获取高端芯片 [5][6] - 政策导致英伟达损失55亿美元订单 AMD预计损失15亿美元 欧洲国家也对限制措施表示不满 [6] - 特朗普政府计划废除拜登政策 改为全球许可制度 但对中国等"高风险"国家限制可能更严格 [9][10][13] 政策调整对行业影响 - 英伟达股价因政策松绑预期上涨3.1% 甲骨文在马来西亚的数据中心计划有望解冻 [15] - 阿联酋计划未来十年投资1.4万亿美元与美国达成AI芯片协议 特朗普中东行或将签署大单 [16] - 中国AI芯片市场规模预计达500亿美元 但自主研发仍是主要方向以避免被卡脖子 [14][17] 政策具体内容变化 - 拜登原政策将国家分为三档：美国及17个盟友无限制 120多国配额供应 中国等被完全禁止 [12] - 新政策可能取消分级 采用政府间协议管理 马来西亚泰国等可能面临额外限制 [13] - 过渡期内拜登政策继续执行 原定5月15日生效日期取消 [13]