公司重整进展 - 金科及子公司重庆金科重整计划草案获得普通债权组投票通过 重庆五中院裁定批准重整计划 标志着破产重整取得重要进展 进入执行环节 [2] - 重整涉及债务规模高达1470亿元 债权人数量超过8400家 为房地产行业迄今为止最大重整案 [2] - 重整方案获得第二次债权人会议表决通过 有财产担保组同意率98.2% 税款债权组及职工债权组同意率100% 普通债权组最终通过率为67.3% [4] 公司历史与现状 - 公司总部位于重庆 曾为西南地区最大房地产企业 2021年销售额达1840亿元 连续三年位居销售榜前二十 销售面积排名前十 [2] - 2022年末因3.25亿美元票息6.85%的美元债违约暴雷 2023年6月与长城资管子公司签订战略投资框架协议 确定重整为债务解决方案 [3] - 2024年4月重庆五中院受理重整申请 成为A股首家进入重整程序的全国化上市房企 重庆市政府召开专项推进会支持重整 [3] 重整方案与战略转型 - 上海品器联合体获选为重整投资人 通过现金增资 债务重组提供流动性支持 产业投资人将成为新控股股东 [3][4] - 重整后业务板块将整合为"投资管理 开发服务 运营管理 特殊资产"四大板块 转型为聚焦盈利能力的不动产综合运营商 [4] - 公司将剥离非核心或低效资产 强化内部控制与风险管理体系 可能引入市场化激励约束机制 [4] 行业影响 - 作为首家司法重整的全国性上市房企 验证了"司法重整+战投赋能+业务转型"模式对化解债务风险的可行性 [5] - 通过法治化 市场化手段重构经营模式 为行业提供"破茧重生"示范案例 对稳定预期 加速市场出清具有重要价值 [5]