外卖行业竞争格局 - 国家市场监管总局等多部门约谈美团、饿了么、京东等平台，要求公平竞争并维护各方权益[3] - 外卖成为2024年平台竞争核心领域，阿里升级淘宝闪购并联合饿了么加入战局[3] - 美团外卖日订单超7000万单，是饿了么的3倍多，达达的20倍[10] - 京东外卖快速扩张，4月进入166城，日峰值突破1000万单[12][19] 平台商业模式分析 - 平台抽佣比例6%-8%，但商家实际到手金额减少20%-30%[4] - 美团2023年配送219亿单，收入821.9亿元，配送成本907.4亿元，单均亏损0.39元[9] - 美团采用大单补小单策略，80%订单使用美团配送[9] - 平台收入主要来自佣金和广告费，2019年实现盈利[10] 商家经营现状 - 商家需承担大部分补贴成本，促销支出是佣金的数倍[11] - 餐饮行业竞争加剧，2023年135.9万家企业注销，2024上半年达105.6万家[18] - 商家被迫参与补贴战以获取流量，仅有少数客流好的商家能拒绝参与[11] - 部分商家接入京东后单量提升，如北京某店月增2000单[14] 配送体系比较 - 美团日活骑手约300万，饿了么80万，达达30万[20] - 京东外卖采用三层运力体系，全职骑手仅3万，部分订单依赖美团/饿了么骑手[20] - 京东提高配送单价2-3元吸引骑手，但面临导航不准、路径规划等问题[22] - 美团通过密集订单优化骑手效率，熟练骑手可同时配送6-8单[22] 平台补贴机制 - 京东早期补贴全额由平台承担，4月起邀请商家共担[15] - 美团神券覆盖率目标80%-85%，商家承担主要补贴成本[17] - 饿了么与淘宝闪购合作发放满15减14券，商家承担50%[17] - 商家采用线上线下不同价等策略应对补贴压力[17] 骑手社保进展 - 京东为全职骑手全额缴纳五险一金，北京地区月均成本2647.78元[24] - 饿了么试点医疗养老补贴50%，月上限500元[25] - 美团试点工伤险和养老险，后者补贴50%费用[25] - 行业预计需3-4年才能实现骑手社保全覆盖[24] 行业发展趋势 - 餐饮行业增速下降，一线城市出现负增长[13] - 消费者价格敏感度提高，平台补贴难以持续[26] - 外卖成本结构决定其价格必然高于堂食[26] - 行业竞争最终将回归理性和常识[27]