海湖庄园晚宴与英伟达投资计划 - 3月份黄仁勋在特朗普海湖庄园参加晚宴后，英伟达宣布5000亿美元AI基础设施投资计划，特朗普公开支持加快出口许可审批[4] - 晚宴后英伟达向SEC提交H20芯片对中国大陆出口需无限期许可的申请，引发市场对晚宴效果的质疑[5] - 5月13日美国商务部撤销原定5月15日生效的"AI扩散规则"，变相为英伟达等美企松绑[6][8] "AI扩散规则"撤销的影响 - 原规则将全球分为三级：G7等18国无限制/120国配额制/中俄等全面禁售，严重限制美企在中东等市场的拓展[9][10] - 规则撤销后英伟达立即与沙特HUMAIN达成1.8万张GB300芯片合作，AMD启动沙特100亿美元数据中心项目[11] - 美国商务部同步出台补充条款，禁止全球企业采购华为昇腾芯片，为美企清除竞争障碍[15][17] 针对华为的精准打击 - 美国商务部明确华为Ascend芯片因使用受控技术违反GP10条款，采购方可能面临制裁[16] - 条款将"知晓"范围扩大至故意忽视等情形，台积电已自查代工华为情况，强化执行基础[18] - 黄仁勋多次公开表达对华为AI实力的担忧，被视作推动政策调整的行业声音[18] 对中国市场的策略调整 - 美国商务部警告向中国出口AI芯片用于敏感用途需许可证，但"不知情"情形可豁免[21][23] - 新规允许IaaS服务商在未发现异常时继续提供商业AI训练服务，实际放宽对华限制[23] - 硅谷共识认为过度封锁将刺激中国自主创新，微软AMD等企业呼吁通过出口维持技术领先[24][25]