京东的战略意图与竞争分析 - 京东通过"内部视频泄露"和"二选一反抗信"等事件制造热点和营销造势 显示其"网感"提升 并抓住对手舆论弱点进行攻击[1] - 京东面临电商白热化竞争和美团即时零售配送网络的威胁 主动出击可能是其战略选择 京东定位高端品牌 但交易频次是零售平台中最低的[1] - 零售行业核心在于周转率和交易频次 高频业务(如外卖)可带动低频业务(如闪购) 对低频业务构成威胁[1] 美团的核心优势与挑战 - 美团外卖业务年收入约1600亿 营业利润约350亿 日均外卖6000万单 单均利润1.4元 闪购日均1500万单 单均利润0.3-0.4元[1] - 美团护城河包括用户、商户和配送网络的双边规模效应 但配送成本因反垄断和社保政策趋于刚性 压价空间有限[1] - 美团占据80%市场份额 缺乏竞争导致平台抽佣加剧 可能损害商家、骑手和消费者利益[2] 京东进军外卖的可行性分析 - 京东外卖需在骑手、商户和用户三方面建立规模 骑手供给不是问题 但商户和用户网络需大量投入 美团和饿了么已烧千亿打造双边网络[2] - 京东外卖面临商户覆盖不足的问题 例如无法找到星巴克等常见商户[2] - 外卖行业规模效应门槛高 单量密度不足可能无法盈利 京东需权衡补贴投入与潜在收益[3] 行业格局与终局思考 - 零售行业容纳多样性 但外卖用户频次高、心智粘性强 可能难以像电商一样出现多垂类并存[3] - 理想终局可能是单一高效即时配送网络 平衡商家、骑手、消费者和平台利益 但需防止平台抽成过高损害生态系统[3] - 京东的介入可能起到校准分配、维护消费者权益的作用[3]