半导体行业地缘政治竞争 - 半导体已成为国家安全战略物资，主权AI重要性日益凸显，各国激烈竞逐[1] - 台积电确立台湾、美国、日本和德国的扩产蓝图，婉拒印度、新加坡和卡达的设厂邀约[1] - 中东国家对AI和半导体发展有强烈企图心，近期美国总统川普与中东国家达成逾2兆美元合作协议，包括AI基础建设等大单[3] 台积电全球布局战略 - 台湾是台积电最完美的生产据点，海外建厂主要受大国压力和产业链优势考量[1] - 公司宣布3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心的建置计划，但可能挤压台湾与日本、德国厂扩产进度[2] - 台积电与新加坡维持友好关系，通过子公司世界先进在新加坡设立12吋晶圆厂，预计2027年量产[3] - 印度转向与力积电合作，采用Fab IP业务合约模式，不负责后续营运[4] 台积电技术优势与市场地位 - 台积电3奈米以下制程技术全面领先英特尔和三星[2] - 公司掌控全球半导体过半产能和先进制程，客户难以转单[2] - 日本Rapidus欲分食订单但难度偏高[2] - 中东国家期望获得先进制程产能而非成熟技术[3] 中东国家半导体发展动向 - 卡达对半导体产业发展最积极，曾主动与台积电洽谈但遭婉拒，现计划提高补助金额争取合作[3] - 中东多国表示"钱不是问题"，希望台积电助力快速晋升半导体大国[2] - 台积电评估中东半导体部署几乎是零，目前人力缺口大，无法再筹建新团队[2]