峰会概况 - 峰会主题为"智汇全球·共见未来——推动基金行业高质量发展，探索买方投顾新生态"，汇聚40余位行业领袖，举办5场主旨演讲和7场圆桌对话 [1] - 吸引超600人现场参会，线上累计观看量近100万人次 [1] - 主办方为晨星（中国），并获得多家机构赞助支持，包括嘉信理财、易方达基金、鹏华基金等 [1] 行业发展新坐标 - 晨星全球CEO强调以透明度、独立性与长期主义为核心，共建专业创新的资产管理和财富管理生态 [3] - 晨星将持续加大对中国市场的投入，提供本土化研究、定制化工具和专业内容支持行业转型 [3] - 《推动公募基金高质量发展行动方案》为行业指明方向，峰会聚焦买方投顾的全球视角与本土实践 [3] 行业变革前沿视角 - AI技术被视为推动经济和金融业深度变革的核心力量，行业需制定战略并加大资源倾斜 [9] - 买方投顾转型对提升投资者体验具有重要意义，需关注基金超额收益、基准收益、投资成本和投资者行为收益四个维度 [10] - 公募基金行业面临费改、销售模式转型等挑战，需探索投顾业务的破局路径 [14] 外资机构中国市场实践 - 外资机构指出养老投资与数字化财富管理是重要发展方向，受人口结构转变和中产阶级崛起驱动 [19] - 行业正经历结构性变革，需适应全球趋势并探索本土化发展路径 [19] 泛理财管理行业转型 - 低利率环境和客户需求多样化迫使行业升级产品、服务及组织模式，实现可持续增长 [24] - 传统发展路径难以为继，需通过全面创新应对风险波动加剧的挑战 [24] 投资者体验提升实践 - 晨星提出以投资者为核心的研究方法，发布三项研究成果聚焦基金费率、主被动投资及投资者回报差 [28] - 国内基金投顾试点成效显著，投顾在养老金融中扮演重要角色 [30] - 账户管理模式下的资金规划与资产配置成为海外主流，本土机构正探索实践路径 [42] 买方投顾转型关键策略 - 提升投资者体验需多维视角和系统框架，平衡多元收益与风险控制 [35] - 买方投顾核心是基于客户全生命周期的资产配置，需强化数字化工具和投研能力 [40] - 投顾评价标准应以深入理解客户需求为基础，通过专业流程建立信任 [47] 科技与AI赋能财富管理 - AI技术可提升客户服务效率和投资管理能力，是数字化转型的关键力量 [48] - 行业需结合实践经验，探索AI在财富管理中的具体应用场景 [48] 晨星公司背景 - 晨星是全球主要投资研究机构，业务覆盖33个市场，管理及建议资产达3380亿美元 [49] - 提供财经资讯、基金股票分析及评级，并开发分析应用软件工具 [49]