债券发行概况 - 山东沂河控股集团成功发行3年期高级无抵押美元债 发行规模8445万美元 票面利率5 99% [1] - 该债券为山东省国有企业发行的全球首单"玉兰债" 也是申万宏源承销的首单"玉兰债" [1] "玉兰债"业务特点 - "玉兰债"以上海市市花命名 通过上海清算所和欧洲清算银行跨境互联互通机制发行 [1] - 该品种由两地金融基础设施合作推出 为中资发行人和海外投资人提供登记 托管和结算服务 [1] 发行人背景 - 山东沂河控股集团是临沂沂河新区重要的国有企业 经资产重组和业务划转后组建 [1] - 公司主营业务包括片区开发 重大基础设施投资 工程投资及产业园区的"建 管 营" [1] 承销商业务成果 - 申万宏源作为联席全球协调人助力本次发行 推动公司进一步参与我国债券市场对外开放 [2] - 该业务为跨境合作典型案例 获得发行人高度认可 为未来深化合作奠定基础 [2] - 公司将继续扩展与客户的合作广度与深度 积极探索投行业务创新 [2]