重组新规发布后首单!富乐德“蛇吞象”过会
星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 从交易双方规模来看,这是一起"蛇吞象"式收购。 5月29日晚间,深交所官网显示,安徽富乐德科技发展股份有限公司(下称"富乐德",301297.SZ)发行股份购买资产案上会获通过。 具体来看,富乐德拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司(下称"富乐华")100%股权,交易对价约为65.5 亿元。同时,公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过7.83亿元,用于支付交易费用及公司项目建设。 本次交易中,以发行股份方式向交易对方支付的交易对价约为61.9亿元,发行价格为16.30元/股,购买资产发行股份的发行数量约为37976 万股;以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元,初始转股价格为16.30元/股,按照初始转股价格全部转股后的股份 数量约为2208万股。 值得一提的是,这是证监会发布重组新规后,过会的首个并购项目。 AI制图 市场广泛关注 需要注意的是,本次收购一经公布,就引起了市场的广泛关注。因为该起收购不仅构成关联交易,还是一起"蛇吞象"式的收购,且标的公司 曾经试图IPO。 具体来看,上市公司富乐德本身 ...