IPO概况 - Circle Internet Group及其部分股东扩大IPO规模至募资近11亿美元 定价31美元/股高于此前27-28美元预期区间 共出售3400万股股票 [1] - 摩根大通、花旗集团和高盛集团担任牵头承销商 股票将于纽交所上市 代码CRCL [1] - 按流通股计算市值达69亿美元 全面摊薄估值(含期权等)约81亿美元 [1] 市场地位与财务数据 - USDC稳定币市场份额达29%(截至3月底) 流通量610亿美元(截至5月29日) [2] - 公司储备基金规模533亿美元 其中90%由贝莱德管理的货币市场基金持有 [2] - 2022年融资后估值77亿美元 曾计划通过SPAC合并上市(估值90亿美元)但最终放弃 [3] 投资者需求与股东动态 - IPO获超额认购 订单量超可供股份25倍 原计划发行量从2400万股上调至3200万股 [2] - ARK Investment Management拟认购1.5亿美元股份 贝莱德计划收购10%份额 [2] - 本次IPO中公司出售1480万股 股东减持1920万股 [2] 行业监管背景 - 美国国会正审议稳定币监管立法 可能提升行业合法性 吸引华尔街银行考虑发行自有稳定币 [1]