科技股反弹行情 - 全球科技股龙头英伟达股价持续反弹，5月累计涨超24%，6月以来大涨近6%，最新总市值逼近3.5万亿美元[3] - 英伟达计划在欧洲建立20多座大型AI工厂，目标在2026年前提升欧洲AI算力10倍[5] - A股量子科技、CPO、AI眼镜等概念涨幅居前，部分机构看好科技股价值修复[6] 机构观点 - 兴业证券建议抓住6月科技板块修复窗口，认为科技板块处于高性价比区间，海外科技板块大涨对A股形成映射[8] - 中银证券表示算力基础设施悲观预期正在扭转，AI产业链具备反弹空间，当前是较优配置时机[8] - 从近10年风格表现的日历效应看，6月份科技板块表现出相对较高的胜率[8] 个股表现 - 量子科技、CPO概念、光通信等板块大涨超1%，天孚通信、联特科技涨超10%，国星光电、巨人网络涨停[9] - 胜宏科技股价突破百元大关，今年以来大涨近155%，一季度营收同比增长超80%，净利同比增长超339%[9] - 新易盛两个月内从50元飙升至100元上方，仕佳光子两个多月从13元涨至36元上方[10] 优质科技股筛选 - 筛选标准：连续3年ROE超10%的TMT板块个股，3家及以上机构评级且一致预测未来三年净利增速均超20%，最新价较年内高点回调超25%[13] - 华勤技术是市值最大的上榜个股，属于智能硬件ODM行业[14] - 视声智能是市值最小的上榜个股，不足20亿元，专注于智能家居系统设备[15] - 慧翰股份、华勤技术、世运电路、太辰光等个股最新价较年内高点均跌超30%[16]