周观点 - 当前市场进入半年末阶段，风险偏好波动可能加大，确定性成为投资核心抓手 [2] - 计算机行业板块位置及持仓水平较低，建议从两方面把握确定性：1）底部的核心龙头，特别是AI及国产化领域的龙头 2）边际变化较大的细分领域及个股 [2] - 重点加仓AI应用细分领军，在大模型持续迭代及算法平权背景下，AI应用加速发展，数据、场景及行业Know-How成为Agent厂商竞争关键要素 [2] AI应用发展 - 火山引擎Force原动力大会发布豆包1.6及视频生成大模型Seedance1.0 pro，有望带动多模态发展提速 [2] - 第二章专题更新火山引擎Force原动力大会及大厂AI生态布局 [3][4] 金融IT产业政策 - 全球经贸环境变化及国内金融市场高质量发展背景下，流动性存在进一步宽松可能性，并购重组与创新业务均有空间 [2] - 2025陆家嘴论坛将于6月18日在上海开幕，有望进一步释放金融IT产业政策红利 [2]