资产重组交易方案 - 公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关债权和轨道交通业务资产 [1] - 公司拟向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [1][4] - 公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金 [1] 业务结构及财务表现 - 2024年公司业务收入构成：轨道交通13.18亿元(53.07%)、光伏发电6.47亿元(26.05%)、桥梁功能部件4.46亿元(17.94%)、其他0.73亿元(2.94%) [3] - 2021-2024年公司连续亏损，归母净利润分别为-2.33亿、-5.66亿、-3.42亿、-4.09亿，累计亏损15.5亿元 [3] - 新筑交科2023-2024年营收分别为3.14亿、4.30亿，净利润893.03万、1854.33万，2024年末净资产3.73亿元 [5] - 川发磁浮2023-2024年营收仅0.05亿、0.04亿，净亏损1.33亿、1.54亿，2024年末净资产为-0.3亿元 [6] 交易标的详情 - 出售资产包括对川发磁浮7.42亿元债权及1.11亿元轨道交通相关资产 [7] - 蜀道清洁能源2023-2024年营收8.34亿、11.74亿，净利润-0.84亿、0.37亿，2024年末净资产98.34亿元 [11] - 蜀道清洁能源当前权益装机1150万千瓦，控股装机857万千瓦，业务覆盖四川及西北地区 [10][11] 战略转型方向 - 交易完成后公司将聚焦清洁能源发电业务，形成"水风光储"一体化布局 [8][12] - 本次重组与蜀道集团入主时解决同业竞争的承诺相关，涉及光伏发电和桥梁功能部件业务 [9] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付交易对价及清洁能源项目建设等 [13]