市场表现分析 - A股市场表现强劲，5000多只个股中80%上涨，近1000只权益ETF中90%上涨，仅食品饮料板块跌幅超0.5% [1] - 恒生指数与布伦特原油日内走势呈现反向关系，油价下跌3%带动股指上涨，反映全球避险情绪有限 [3][4] - 半导体设备ETF（159516）开盘半小时涨幅达2.59%，成交额2.17亿，换手率9.18%，带动创业板反弹 [8][9] 行业动态 - 美国计划取消对韩国三星、SK海力士及台积电的芯片设备出口豁免权，利好国内半导体设备国产替代 [7][8] - 韩国半导体板块低开，台湾加权指数跌1.4%，台积电单日跌幅3.3%拖累市场 [10] - 南下资金单日净买入80亿港元，创6月新高，推动港股创新药及新消费板块反弹 [12][16] 港股市场 - 港股IPO加速引发市场分歧，但核心逻辑未变：低利率周期推动南下资金加仓高股息股（单周净买入180亿，银行股占比80亿） [20][21] - 互联网平台受益于政策松绑周期，新消费与创新药板块存在结构性机会 [21][22] - 港股做空机制可抑制市场过热，帮助筛选优质企业（如药X生物、海X味业单日跌超8%） [23] 债券市场 - 股债跷跷板效应显现，股市走强导致债市下跌 [25] - 地产债受传闻影响（国有房企避免公开债违约），信用利差压缩至历史低点 [26][27] - 基金及券商自营资金稳定性差，若趋势反转可能引发调整 [27][28] 全球市场联动 - 黄金与原油亚盘交易提前为中东局势定价，黄金转跌、原油跳水3%预示风险偏好回升 [3][4] - 伊朗袭击美国军事基地后黄金短线拉升，需关注后续地缘政治影响 [17]