云计算行业竞争格局变化 - AI芯片巨头英伟达进军云计算领域，对传统云服务商亚马逊、微软和谷歌构成威胁 [1] - 英伟达推出自有云计算服务DGX Cloud，并投资新兴云服务商CoreWeave和Lambda [2] - DGX Cloud增长迅速，瑞银预测其年收入有望超过100亿美元，CoreWeave预计2023年收入达50亿美元 [2] 传统云服务商的现状与挑战 - 亚马逊云部门贡献公司29%营收和60%以上运营利润，微软和谷歌同样依赖云计算业务 [6] - 传统云服务商面临市场份额和战略主导权风险，同时受宏观经济不确定性和IT支出谨慎影响 [6] - 谷歌还面临反垄断调查，其搜索引擎业务受到OpenAI技术冲击 [6] 英伟达的市场策略与优势 - 英伟达在AI芯片租赁市场占据80%份额，通过DGX Cloud反向合作模式拓展云业务 [6][7] - DGX Cloud采用独特模式：云厂商采购硬件，英伟达租回设备并提供AI专家团队和软件工具 [7] - 英伟达已签订109亿美元多年期云服务协议，较前一年的35亿美元大幅增长 [8] 新兴AI云服务商的崛起 - CoreWeave和Lambda等新兴AI云服务商专注领域较窄，但增长迅速 [2][5] - 传统云服务商因自身AI服务不成熟，早期与英伟达合作，但谷歌近期选择观望 [8] 英伟达的长期战略意图 - 英伟达声称DGX Cloud旨在连接客户与AI算力，但实际可能为未来拓展大型云业务铺路 [12] - 传统云服务商开发定制AI芯片可能威胁英伟达收入，英伟达需寻找新增长点 [12] - 英伟达将云计算视为新征服领域，可能影响与现有客户关系 [12]