外卖行业竞争格局 - 淘宝闪购在7月5日发起对美团的冲锋，内部预估单量达7000万单，而美团日常单量约9000万单 [8] - 京东在2024年快速崛起，单量从500万跃升至2500万，成为行业搅局者 [12] - 美团和淘宝闪购在7月5日当天合计订单突破2亿单，创下行业新纪录 [30] 淘宝闪购的战略布局 - 淘宝闪购是"淘宝小时达"的升级版，整合饿了么供给并占据淘宝App一级入口 [15] - 公司高层加码500亿资金支持，目标不仅是餐饮订单，更要拉动零售订单增长 [8][9] - 产品上线时间从原计划618提前至4月30日，覆盖50个城市 [15] - 补贴金额从几十亿临时提升至100多亿，首战6天突破1000万单 [16] 美团应对策略 - 美团在7月5日下午紧急启动全国性补贴，包括"满18减18"和膨胀红包等 [22] - 骑手单均配送费从4.7元提升至10元以上，并设置跑单奖励机制 [23] - 公司底线是"订单量绝不能输"，临时调整原有补贴节奏 [21][22] - 当天订单峰值导致系统短暂崩溃，出现支付异常情况 [24] 业务整合与组织调整 - 阿里在5月探讨淘天和饿了么整合，6月正式将饿了么并入阿里中国电商事业群 [17] - 淘宝闪购零售条线员工通宵备战，美团业务人员提前入驻商家办公室 [10] - 美团闪购负责人与外卖业务负责人共同指挥7月5日的防御战 [21] 即时零售发展前景 - 美团目标是到2027年闪购GMV达2000亿，闪电仓数量10万家 [26] - 淘宝加速整合近场零售供给，如农夫山泉的仓店资源和品牌专区 [27] - 行业认为非餐需求不具排他性，多家平台都有机会 [35] - 美团创始人王兴曾设2025年日单1亿目标，2024年峰值已达9800万单 [32][33] 运营数据表现 - 淘宝闪购6月23日单量已超6000万，5月26日突破4000万单 [8][17] - 7月5日美团即时零售订单突破1.2亿单，淘宝闪购后续宣布超8000万单 [30] - 两大平台当天合计亏损超10亿，对比美团外卖日常单均利润1.5元 [31][32] 市场竞争态势 - 淘宝选择"闪购"命名而非"外卖"，意在争夺用户心智 [15] - 美团感谢阿里出手制衡京东，但很快意识到淘宝才是主要对手 [19] - 双方计划将每周六打造成新促销节点，美团也瞄准更高夏季峰值 [38]