空调行业市场现状 - 2023年全球遭遇史上最强高温浪潮，东北地区气温突破35℃，导致空调需求激增，黑龙江省空调订单量同比增长超300%，7月4日单日增幅达400% [3][5][7][8] - 2024年中国家用空调总销量18977万台，同比增长20.9%，其中内销增长6.6%，出口增长40.4%，行业增长主要依赖海外市场拉动 [14][15] - 618期间空调全渠道零售额达485亿元，同比增长16.3%，以旧换新政策成为增长推动力 [25][26] 行业竞争格局 - 空调市场渗透率已达145.9台/百户，高于其他家电，市场趋于饱和，焕新和消费升级成为主要增长动力 [29][32] - 价格战加剧，618第四周空调销售额和销量均出现两位数下滑，均价下降4.53% [32] - 新兴品牌如小米在东北地区销量达去年同期20倍，打破传统品牌主导格局 [35][36] 行业驱动因素 - "一度效应"显著，气温每上升1℃可带动空调销量浮动数万台，高温天气使销售高峰从7月提前至6月，6月销量占全年20% [17][18][23] - 政策刺激（家电下乡、节能补贴、以旧换新） historically 提升渗透率，当前国补推动焕新需求 [40] - 行业周期性明显，大年小年交替，但近年气温反常导致规律失效 [42][44][45] 未来发展趋势 - 行业竞争方向转向用户体验和出海，小米Q1出货量逆势增长65%，显示差异化需求的重要性 [49][50] - 海外市场成为新增长点，2025年1-5月中国家用空调在欧洲销量同比增长31.5%，达1277.3万台 [60] - 全球空调渗透率仍低（德国<3%，英国~5%），国际能源署预测2050年部分国家70%人口将需要空调 [57][61][62] - 海尔海外收入占比达49.97%，超过国内，全球化布局成标杆 [52][53] 行业挑战 - 传统"靠天吃饭"模式脆弱，2024年极端高温未带动预期增长，南方阴雨抑制需求 [45][46] - 价格战效果减弱，中低端机型（2000-3000元）占比41.2%，同比增4.2%，但整体利润承压 [47][48]