特斯拉Optimus机器人进展 - 6月19日特斯拉Optimus供应商遭遇"砍单"，导致机器人板块下跌，T链概念股如浙江荣泰跌停，北特科技、绿的谐波等下滑超4% [1] - 6月20日确认Optimus软硬件将重新设计，量产计划搁置，机器人板块暴跌 [1] - 6月23日机器人板块普涨但T链概念股仍下跌 [1] - 原项目负责人米兰·科瓦奇离职因技术迭代不及预期，需推倒重建 [2] - 7月7日供应商收到Optimus新订单约100多台，表明硬件重新设计已部分敲定 [6] - 马斯克表示Optimus V3将集成Grok语音助手，利用AI大语言模型交互 [3] - 马斯克在7月10日xAI发布会上宣布Grok 4将于下半年接入Optimus [5] - 马斯克7月14日发文肯定Optimus进展，称V3版本"Amazing"，年底将有精彩演示 [6] 人形机器人供应链动态 - T链概念股近期涨势不错并接连发布利好消息 [8] - 智元机器人收购上纬新材后市值从31.38亿元增长至78.13亿元，实现五连板 [9] - 市场关注"智元链"是否会与T链、H链组成新的人形机器人三大核心供应链 [11] - 智元机器人产业链上市企业包括： - 均普智能：合资成立公司负责代工、代销和二次开发，涉及大脑、小脑等核心技术 [13] - 富临精工：提供电关节模组，合资成立项目公司 [13] - 蓝思科技：交付人形机器人整机及核心组件 [13] - 恒工精密：智元资方之一，持股0.69%，也是胶体结构件核心供应商 [13] 行业趋势与活动 - 特斯拉二季度会议(7月24日)和股东大会(11月6日)可能披露实质性进展 [9] - 人形机器人创企商业化卡点需要梳理 [16] - 具身智能陪伴机器人赛道迎来爆发期，大厂高管纷纷涌入 [16] - 协作机器人公司入局人形机器人赛道被认为大有可为 [16] - 华为在具身智能赛道的布局值得关注 [16]