芯片行业重磅消息 - 英伟达创始人黄仁勋宣布美国已批准H20芯片销往中国，并将推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的RTXpro GPU [1][3] - H20芯片基于Hopper架构，采用CoWoS先进封装技术，适用于垂类模型训练和推理，性能略高于910B，但无法满足万亿级大模型训练需求 [4] - 英伟达市值突破4万亿美元，成为全球首家市值超4万亿美元的公司，今年以来股价累计上涨超过22% [7][8] 市场反应 - A股英伟达概念股集体异动，利通电子盘中一度涨停，浪潮信息、华勤技术、光环新网等盘中拉升 [2][3] - 算力板块逆市走强，新易盛20cm涨停，中际旭创、依米康涨超10% [3] - 北美AI龙头博通、Core Weave和英伟达股价大幅超越前高，显示市场对AI算力热情高涨 [8] 行业趋势与机构观点 - 全球前500超级计算机中76%采用英伟达GPU，OpenAI、微软、谷歌等科技巨头大模型训练依赖英伟达高端芯片 [9] - GPU需求激增带动光模块、PCB、交换机等配套设备需求，国内龙头厂商凭借技术先发和客户优势将受益 [8] - 算力长期需求由主权AI、大模型训练加速和B端私有云部署拉动，建议关注ASIC+NV链投资逻辑 [9] 公司动态 - 黄仁勋年内第三次来华，将出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式 [5] - 黄仁勋强调中国市场庞大且充满活力，AI发展迅速，全球50%的AI研究人员在中国 [6]