台积电业绩表现 - 第二季度净利润同比增长61%，超出市场预期，反映AI芯片需求强劲[4] - 第二季度净营收达新台币9338亿元（约317亿美元），同比增长38.65%，高于市场预期的新台币9312.4亿元[5][9] - 公司上调全年营收增长预期至30%（原预期25%中段），主要受英伟达、AMD等客户对高端AI芯片需求驱动[6] - 7纳米及以下先进制程芯片占季度晶圆收入的74%[6] AI芯片行业动态 - 市场研究机构Counterpoint指出，台积电增长核心动力来自AI相关芯片需求，尤其是7纳米以下先进制程[6] - AI需求短期内高度可持续，目前仍处初始阶段并向各行业扩展[7] - 光刻机巨头阿斯麦因下调2026年增长预期导致股价大跌11%，反映行业对地缘政治及经济不确定性的担忧[7] A股市场表现 - 7月17日沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%，两市3536只个股上涨[13][14] - AI硬件股爆发，满坤科技（20.01%）、东山精密（10.00%）、胜宏科技（9.57%）等涨停[15][17] - 创新药概念股走强，成都先导（20.02%）、迈威生物（19.99%）、塞力医疗（10.01%）等涨停[16][18] - 机器人概念股活跃，上纬新材（20.01%）、南京聚隆（20.01%）、索辰科技（12.70%）等领涨[19][20] 花旗对亚洲股市展望 - 花旗预测MSCI亚洲（除日本）指数至2026年中回报率约7%，对应市盈率14倍[22] - 看好中国及韩国市场，因企业盈利修订趋势佳、估值合理且受益于AI及公司治理改革等结构性主题[22] - 上调恒指目标至2024年中26000点，沪深300目标至4350点，MSCI中国指数目标至82点[22] - 行业配置上增持消费、互联网及科技板块，下调运输板块至中性[22]