市场表现 - 本周A股三大指数继续上扬 上证指数全周上涨0.69%收于3534.48点 深证成指涨2.04% 创业板指涨3.17% [2] - 光模块(CPO)、创新药、稀土、仿制药、减肥药等主题表现亮眼 160家上市公司披露机构调研纪要 其中七成实现正收益 新易盛涨幅超39% 中大力德涨超30% 6家公司涨超20% [3] 光模块行业 - 新易盛获139家机构调研 2025年上半年预计归母净利润37亿-42亿元 同比增长327.68%-385.47% 泰国工厂一期2023年投产 二期2024年末建成并持续扩产 [4] - 中际旭创获130家机构调研 2025年上半年预计归母净利润36亿-44亿元 同比增长52.64%-86.57% 800G高端光模块销售大幅增加 [4] - 中际旭创预计下半年800G需求进一步增长 1.6T需求逐步提升 下半年1.6T出货将逐季增长 明年更多客户采用1.6T方案 [5] 机器人及半导体 - 新时达获95家机构调研 2025年拟推出具身智能通用控制器及人形机器人整机产品 与海尔合作将融合工业互联网平台 提升供应链竞争力 [6] - 闻泰科技获84家机构调研 2025年上半年预计归母净利润3.9亿-5.85亿元 同比增加178%-317% 半导体业务二季度收入利润双增长 三代半及模拟芯片加速发布 GaN已量产 SiC产品下半年汽车领域量产出货 [6] - 闻泰科技高管变动系为聚焦半导体业务 拟引入半导体专业背景人员进入董事会 [7]