AI快报 - 苹果与蚂蚁集团将在医疗健康领域展开合作 蚂蚁健康应用AQiOS版已支持与iPhone、AppleWatch打通 硬件数据叠加AI分析提供个性化健康评估与指导 双方还将基于AppleWatch安全功能开发"跌倒检测的紧急救援"等创新服务能力 [3] - 鸿海开始导入英伟达Vera Rubin平台 第2季度已大量生产英伟达GB200 AI服务器 本季度开始投产新一代GB300 Vera Rubin相关产品有望成为2026下半年到2027年的主力产品 [3] - 马斯克推出"AI男友"Valentine 此前已推出"AI女友"Ani 该产品以海因莱因小说《异乡异客》主人公命名 [4] - 摩根大通启动对OpenAI的研究 研究范围首次扩展至私营企业 重点覆盖AI和软件领域 [4] 英伟达H20芯片动态 - 英伟达告知中国客户H20芯片供应有限且无重启生产计划 H20是专为中国市场设计的"减配版"AI加速器 性能为H100的15%-30% 占英伟达中国区收入的80% 此前因禁令计提55亿美元损失 [5][6] - 特朗普政府4月禁止英伟达在中国销售H20芯片 导致公司取消客户订单并放弃台积电预定产能 台积电将原H20生产线转产其他芯片 [6] - 国内GPU厂商抓住H20真空期抢占市场 国产替代方案已基本可对标H20 多数企业因价格因素放弃H20方案 解禁后对市场影响有限 [7] 机构看AI - 中国银河证券认为算力国产化和全球AI基建加码将持续拉动光模块需求 AI数据中心架构演进将带来长期成长动能 建议关注头部光通信厂商 [9] 微软业绩前瞻 - 美国银行将微软目标价从515美元上调至585美元 预计第四季度营收增长0-1% Azure同比增长潜力达35.5%（含18%来自AI） 商用Office增长潜力15% [11][13] - 分析师预计2026财年收入增长14%与2025财年持平 Azure将成为收入更大组成部分 增长率超30% Copilot有望在2026财年推动增量增长 [14][16] - PC出货量同比增长7%好于预期 Copilot采用率提升 E3/E5升级活动稳定 安全和数据分析领域表现强劲 [13][15]