英伟达对华AI芯片供应动态 - 英伟达H20芯片虽获美国许可恢复对华供应 但受产能限制需9个月才能恢复交付 [1] - 公司计划在四季度推出新一代对华特供芯片B30 采用GDDR7替代HBM AI性能降低10%-20% 价格下降30%-40% [1] - B30芯片为H20被禁后开发的降规版本 预计备货量达120万颗 旨在应对市占率下滑问题 [1] 供应链与产能调整 - 台湾半导体供应链现有约100万颗H20库存 其中70万颗为成品芯片 公司可能仅销售现有库存 [2] - 因4月H20被禁 公司取消客户订单并撤销台积电预定产能 相关产能已转供其他客户 [1] - 公司CEO表示难以完全收回已注销库存 将根据客户需求与库存匹配度进行销售 [2] 产品策略调整 - 公司可能不会重启H20生产 转而推动B30销售 [2] - B30开发背景为H20被禁后缺乏对华可售AI芯片的应对方案 [1] - 新一代产品性能降级但价格更具竞争力 反映公司对中国市场的策略调整 [1]