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每周观察| 2025年全球折叠手机出货量预估,华为占34.3%;预估Blackwell将占2025年英伟达高阶GPU出货超80%

折叠手机市场 - 2025年折叠手机出货量预计达1980万支 渗透率约16% 与2024年持平 [1] - 技术进步与价格下调推动折叠手机成为中高阶市场技术焦点及品牌差异化利器 [1] - 各大厂商加速布局新品并扩展产品线与价格区间 为2026年市场爆发期做准备 [1] 英伟达高阶GPU市场 - Blackwell GPU预计占2025年英伟达高阶GPU出货比例80%以上 [4][5] - 第二季起ODM厂商针对GB200 Rack HGX B200等Blackwell新平台产品逐步放量 [5] - 更新一代B300 GB300系列已进入送样验证阶段 [5] 半导体产业动态 - 英伟达H20出口解禁助力需求释放 预估中国外购AI芯片比例将回升至49% [11] - LPDDR4X供给紧缩推升价格 智能手机产业加速导入LPDDR5X [13] 光伏产业 - 硅料硅片价格再度报涨 下游博弈持续 [11]