市场整体表现 - 上周A股三大指数先涨后跌，上证指数全周下跌0.94%，深证成指跌1.58%，创业板指跌0.74% [2] - 申万一级行业中仅生物医药、通信、传媒板块整体上行，煤炭、有色、房地产等行业跌幅居前 [2] - 热点题材光模块、PCB、CRO表现亮眼，但上周五普遍进入调整 [2] 机构调研个股表现 - 上周125家上市公司披露机构调研纪要，近四成调研个股实现正收益，涨跌幅中位数为-1.51% [3] - 德福科技、胜宏科技涨幅超20%，其中德福科技股价创年内新高；另有7股涨幅超10% [3] 德福科技收购案 - 拟以1.74亿欧元收购卢森堡铜箔100%股权，标的公司为全球高端IT铜箔非日系龙头厂商 [5] - 收购后电解铜箔总产能从17.5万吨/年增至19.1万吨/年，跃居世界第一 [5] - 公司将整合技术资源并依托标的品牌优势开拓新兴市场，同时提升标的盈利水平 [5] 胜宏科技港股上市计划 - 宣布赴港上市以把握全球AI机遇，定位为港股稀缺的AI硬件产业链龙头企业 [6] - 融资将用于高端产能扩张、智能化升级、AI算力及前沿PCB技术研发 [8] - 目标提升海外交付能力与服务深度，巩固行业龙头地位 [8] 行业动态与公司经营 - 中集集团集装箱业务表现优于预期，订单排产至第三季度，预计全年行业产量不低于300万TEU [9] - 宁德时代上半年归母净利润305亿元同比增33.33%，产能利用率约90%，计划增加CAPEX [9] - 京东方A表示7月LCD TV面板价格小幅下降，预计8月旺季需求将带动价格企稳 [9]