核心观点 - 特斯拉解散Dojo超级计算机团队 标志着自主研发无人驾驶技术芯片遇挫 将更加依赖外部技术合作伙伴 [2][3] - 公司计划加强与英伟达和AMD在计算方面的合作 并与三星电子在芯片制造方面展开更深入合作 [2][3] - Dojo项目终止导致约20名团队成员跳槽至新公司DensityAI 剩余员工被重新分配至其他项目 [3] - 摩根士丹利曾估计Dojo系统可为特斯拉增加5000亿美元价值 [3] - 消息传出后特斯拉股价盘后一度跌近1% [4] 核心团队人才流失严重 - 除Dojo项目负责人离职外 Optimus工程主管Milan Kovac和软件工程副总裁David Lau也在今年早些时候离开 [7] - 6月马斯克密友Omead Afshar被解雇 [7] - 约20名Dojo团队成员跳槽至初创公司DensityAI 该公司由前Dojo负责人Ganesh Venkataramanan等创立 专注于为机器人 AI代理和汽车应用开发芯片 [7] - 人才流失反映公司面临多重挑战 包括竞争加剧 销售下滑及消费者对马斯克政治活动的抵制 [7] 战略转向外部合作伙伴 - 公司与三星达成价值165亿美元协议 确保2033年前获得AI半导体供应 三星得州新工厂将生产下一代AI6芯片 [9] - 目前三星生产AI4芯片 台积电将制造AI5芯片 [9] - 公司计划调整Dojo超算系统供应链 放弃台积电包揽模式 由三星做前端生产 英特尔负责模块封装 [9] - 马斯克暗示未来自研技术可能与合作伙伴技术融合 使用相同芯片 [9] - 马斯克去年已承认可能不会永久追求Dojo项目 更多依靠外部合作伙伴 [9] 项目进展屡遭延误 - 得州奥斯汀Dojo数据中心建设严重滞后 因交付问题 恶劣天气和建筑问题 设施缺少大部分屋顶和地面 [11] - 马斯克视察后解雇建设项目基础设施主管Amir Mirshahi [12] - 无聊公司计划在设施下方建造道路供Cybertruck自动穿行 但隧道未建成导致数据中心地面无法铺设 [11] - Dojo超级计算机系统设计用于训练Autopilot和完全自动驾驶程序及Optimus人形机器人的机器学习模型 [12]