公司重组与转型 - 公司完成近40亿元配套融资，获19名投资者认购，标志着重大资产重组项目顺利完成 [2][4] - 公司从陶瓷制造企业转型为船舶及高端装备制造企业，主营业务正式变更 [4][8] - 重组方案包括资产置换（陶瓷业务资产估值5.1亿元与恒力重工估值80亿元置换）、发行股份购买资产（发行价10.16元/股）及募集配套资金（不超过40亿元） [6][7][8] 资本运作与市场表现 - 重组方案为“并购六条”政策实施以来首宗获批的上市公司跨界并购案例 [9] - 公司股价自重组停牌前（2024年9月27日）至2025年8月11日上涨超200%，总市值达460亿元 [13] - 恒力重工2025年预计净利润11.27亿元，交易对方承诺2025-2027年累计净利润不低于48亿元，年均复合增长率超15% [9] 投资者与行业背景 - 19名投资者参与定增，包括UBS AG、财通基金、中信金融资产等机构，合计获配金额约40亿元 [11][12] - 船舶制造业高景气，2024年全球新船订单量同比增长35%，中国船企接单量占全球份额超60% [13] - 恒力重工已承接LNG双燃料运输船、超大型集装箱船等高附加值订单，并获3.3亿元政府补助 [13]