物理人工智能发展现状 - 物理人工智能进展比预期缓慢，短期内无法与通用人工智能(GenAI)匹敌 [2] - 摩根士丹利预测2050年人形机器人市场规模达5万亿美元，部署量达10亿台(每10人1台) [2] - 台积电高管预测2030年全球AI机器人市场超350亿美元，10%汽车实现自动驾驶 [2] - 目前全球仅约1000个人形机器人，大部分为原型 [3] 人形机器人发展挑战 - 人形机器人开发难度大，未来10年不会成为重要市场驱动力 [3] - 安全性是关键挑战，操作不当可能导致致命事故 [4] - 技术挑战需克服，安全验证需广泛试验，预计还需十年以上时间 [4] - 特斯拉擎天柱机器人进展缓慢，2024年计划生产1万台但实际效果存疑 [3] 自动驾驶汽车发展 - Waymo在旧金山占据26%拼车市场份额，超过Lyft [5] - 现款Waymo车型总成本14万美元，下一代将降至8.5万美元 [5] - 摩根士丹利预测2030年Waymo营收约25亿美元 [6] - 预计到2035年L3级自动驾驶将成为高端车标配 [7] - 2040年后出生的孩子可能不再需要参加驾驶考试 [9] 工业机器人市场 - 2023年全球工业机器人存量达420万台，新增安装量近40万台 [10] - 2025年工业机器人市场规模预测380-550亿美元，单价约10万美元 [12] - 中国是全球最大工业机器人市场，占2023年新增安装量70% [12] - 预计2035年工业机器人市场规模将达2910亿美元 [12] - 亚马逊已部署100万台机器人，2024年机器人资本支出70-80亿美元 [13] 机器人半导体市场 - 2025年全球汽车半导体市场规模预计510-770亿美元 [6] - 平均每辆汽车半导体成本约600美元，高端车约2000美元 [6] - 预计2035年机器人半导体市场规模70-140亿美元 [15] - 机器人公司倾向使用汽车级处理器和GPU，单价约2000美元 [14] - 英伟达在汽车半导体市场份额仅3-4%，年销售额约20亿美元 [15] 长期市场展望 - 预计2050年人形机器人半导体市场规模可能达1万亿美元 [16] - 未来十年机器人市场规模仍较小，远不及数据中心AI半导体 [16] - 专用机器人(ASR)在未来十年仍将是更经济的替代方案 [4]