伯克希尔哈撒韦持仓变动 - 二季度持仓总市值2580亿美元，较一季度2600亿美元略降[6] - 减持苹果2000万股（占比6.67%），仍以754亿美元市值稳居第一持仓[2][8] - 美国银行连续四个季度减持（本季减持2631万股），但因股价上涨持股市值升至286亿美元超过可口可乐[7][8] - 新进联合健康集团500万股（价值16亿美元），成为第18大持仓[12] - 此前保密的"隐形持仓"曝光：房屋建商Lennar（7.99亿美元）、D.R. Horton（1.91亿美元）和钢铁巨头纽柯（8.56亿美元）[11] - 能源板块增持雪佛龙（持仓122,064,792股），西方石油持股2.649亿股未变动[8] 喜马拉雅资本操作亮点 - 李录重新建仓拼多多（4,608,000股），直接升至第二大重仓（17.93%），仅次于美国银行（18.36%）[15][17] - 拼多多曾在2020年四季度首次买入后仅持有一年即清仓，本次在股价90美元低位回补[16] - 一季度曾罕见大幅减仓：美国银行-23%、谷歌C类股-19%、苹果-65%[15] 段永平持仓调整 - 科技股加仓明显：谷歌增持75.17%（至1,945,400股）、英伟达增持49.56%（至964,800股），两者合计市值增加2.15亿美元[18][20] - 苹果持仓占比仍高达62.47%（35,118,607股），拼多多持仓增加11.72%至8,662,694股（7.86%）[20] - 公开表示拼多多和抖音是"中国企业全球化典范"[19] 高瓴与景林持仓分歧 - 高瓴持仓规模持续缩水至31亿美元（峰值曾达132亿美元），拼多多保持第一重仓（24%）[21][23] - 阿里巴巴遭高瓴大幅减持70.58%，网易和贝壳各减37.65%[23] - 景林资产减持拼多多30.54%（至3,219,839股），同时清仓苹果等6家公司[26][27] - 景林新进英伟达（630,440股）直接成为第七大持仓，加仓满帮集团10.77%[25] 其他机构动向 - 桥水基金增持科技与AI板块，英伟达升至第三大重仓[28] - Baillie Gifford持仓规模增至1339亿美元，前五大含英伟达（5.79%）和亚马逊（5.46%）[28][29] - ARK旗舰ETF季度上涨40.5%，增持AMD减持特斯拉等[30] - 迈克尔·伯里和戴维·泰珀同步建仓联合健康集团[2][28]