大类资产表现 - 发达市场股指悉数上涨，日经225上涨3.7%，道琼斯工业指数上涨1.7%，恒生指数上涨1.7% [4] - 美国标普500行业多数上涨，医疗保健上涨4.6%，可选消费上涨2.5%，通讯服务上涨2.1% [10] - 恒生指数全线上涨，医疗保健行业上涨7.3%，原材料上涨5.5%，资讯科技上涨4.4% [16] - 发达国家10年期国债收益率多数上行，法国上行11.9bp至3.5%，意大利上行11.2bp至3.6%，美国上行6.0bp至4.3% [22] - 新兴市场10年期国债收益率涨跌互现，土耳其上行205.5bp至31.2%，越南上行6.8bp至3.6%，南非下行4.5bp至9.6% [27] - 美元指数下跌0.4%至97.85，欧元兑美元升值0.5%，英镑兑美元升值0.8% [33] - 人民币兑美元小幅升值，美元兑离岸人民币汇率升至7.1891 [43] - 大宗商品价格多数下跌，WTI原油下跌1.7%至62.8美元/桶，COMEX黄金下跌2.0%至3336.2美元/盎司 [48] - 有色价格涨跌互现，LME铜上涨0.3%至9730美元/吨，LME铝下跌0.3%至2602美元/吨 [55] 美俄谈判与关税政策 - 美俄两国元首会谈未就俄乌冲突达成停火协议，泽连斯基或将于8月18日当周会见特朗普 [66] - 特朗普称短期内不会因购买俄油而对中国等国家实施二级关税 [66] - 印度与美方贸易谈判持续推进，下一轮谈判或于8月25日在新德里举行 [66] - 巴西向世界贸易组织请求就美方对巴西加征的50%关税展开磋商，巴西总统卢拉宣布为受关税影响的出口商提供约55.5亿美元信贷支持 [66] 美国经济数据 - 美国7月核心CPI环比0.3%，符合市场预期，但与关税相关的商品部分表现较弱 [74] - 7月美国PPI环比0.9%，远超市场预期的0.2%，创下自2022年6月以来最大单月涨幅 [107] - 7月美国零售销售环比0.5%，略弱于市场预期的0.6%，家具消费环比升温至1.4%，电子产品环比降温 [110] - 截止8月9日当周，美国失业金初申领人数22.4万人，弱于市场预期的22.5万人 [112] 美联储政策与市场预期 - 市场对联储9月降息预期进一步提升，主要动力来自于结构弱于预期的CPI数据 [70] - 联储官员发言显示部分主席认为50BP降息仍是小概率，关注下周杰克逊霍尔全球央行年会 [70] - 数据公布后美股上涨，标普500上涨0.61%，纳指上涨0.72%，10Y美债利率下行2.3BP至4.26% [78] 全球宏观日历 - 关注杰克逊霍尔年会，可能对联储政策走向提供更多线索 [116]