中国企业在非洲可再生能源市场的机遇与战略 - 非洲市场成为中国企业新能源出海的蓝海 由于非洲国家缺乏可再生能源项目经验 中国企业在产品成本、工程效率和产业结合方面具有显著优势 成为优质供应商[1][2][5] - 山东安装集团将海外业务从"以项目为中心"转型为"以区域为中心" 正式启动全球化战略 重点布局非洲市场[2] - 中国企业出海带动上下游配套服务企业共同出海 结合当地政策法规提供最优能源解决方案[5] 非洲可再生能源发展现状与规划 - 非洲国家陆续发布大量可再生能源规划 以南非为例 从2023年起启动大规模光储项目建设 规划从2025年开始每年新增3GW-5GW光伏装机 预计到2030年新增可再生能源装机容量将达到50GW-60GW[3] - 非洲光伏新增装机规模较小 2024年约2.5GW 累计装机19.2GW 规模不及国内的1%[8] - 非洲拥有丰富的光照和风力资源 可再生能源项目初始投资金额更低、回收周期更短、技术门槛相对较低[3] 项目规模与类型演变 - 此前非洲光伏项目以小型、分布式、离网、家用太阳能为主 项目规模多未达到MW级[8] - 目前单一光伏项目规模显著扩大且增速迅猛 在南非、埃及等地已出现100MW-500MW甚至GW级的并网项目[8] - 埃及、摩洛哥等部分国家政府陆续规划大型可再生能源基地[8] 主要参与企业类型 - 大型发电集团 正从火电投资转型风光项目投资[8] - EPC总包商如中电建、中能建 希望在非洲实现投资、建设、营运一体化[8] - 光伏、风电产品制造商 想以投资拉动产品销售[8] 大型项目合作模式 - 头部光伏、风电制造商在非洲市场采用大型项目合作方式销售产品[9] - 晶科能源在肯尼亚加里萨兴建50MW光伏发电项目 购电协议单价约定为0.0549美元/kWh[9] - 阳光电源与南非独立发电商Globeleq签订153MW/612MWh电池储能项目 服务期限长达15年[9] - 天合光能向北非最大的储能项目埃及Abydos项目直接交付300MWh储能电池[9] 电力销售与收益模式挑战 - 光伏电站收益主要来自售电 但非洲收电费很难 电价长期处于较低水平 与上网电价长期倒挂[11] - 埃塞俄比亚新招标的光伏项目以公私合作模式（PPP）开发以降低投资风险[11] - 除PPP模式外 还有"EPC+F"、IPP等模式[12] 创新商业模式 - 针对电网售电模式行不通 光伏开发商将目光转向当地工商业企业[12] - 非洲当地最受欢迎的是PAYGo（按天/周付费）模式 客户每天/每周支付费用获得发电量使用权[13] - 在卢旺达探索分布式太阳能电站直供电动摩托车充换电一体化模式[21] 产品适应性与本地化需求 - 专门开发轻量化、可堆叠包装、小功率模块等光伏组件 最轻的产品每平方米仅重10.7千克以解决"最后一公里"运输问题[14] - 针对非洲客户需求 产品需要关注初期价格、耐用性、售后可得性 以及易于运输和安装[14][16] - 贴牌组件和二手组件单瓦价格极低 仅为全新品牌组件的20%-30% 对价格敏感客户很有吸引力[16] 售后运维挑战与解决方案 - 非洲光伏电站经常出现发电效率下降甚至设备损坏 当地缺乏售后网点[17] - 需要配置适合当地市场的产品组合 如抗污染、抗高温的组件 提供灵活的融资和支付方式 并尽可能提供完备的运维和售后服务[17] 非洲能源需求特点 - 全球约有7亿人尚未用上电 其中80%在非洲撒哈拉沙漠以南[20] - 电网基础设施落后 使得光伏项目难以通过并网获得收益 但也正因电网供电短缺 光伏项目更容易找到"消纳场景"[20] - 可再生能源可为生产活动提供动力（PURE） 如灌溉、谷物磨坊、冷库、诊所等农业、工商业和服务业生产活动[21] 市场前景预测 - 短期内 南非、埃及、尼日利亚等重点市场将继续保持高速增长[23] - 中期至2030年 更多国家将进入大规模并网项目周期[23] - 到2030年 非洲光伏累计装机有望超过70GW-80GW[23] - 未来10年是重点发展非洲市场的黄金时期[23]