市场资金流向 - 资金加速抱团科技板块，铜缆高速连接、CPO、光刻机、半导体方向领涨[13] - 电子行业主力资金净流入341.07亿元，通信行业净流入124.58亿元，房地产行业净流入20.55亿元[23] - 医药生物行业主力资金净流出87.18亿元，食品饮料行业净流出36.22亿元，公用事业行业净流出38.6亿元[23] 个股表现 - 寒武纪股价上涨15.73%至1587.91元，成为A股股价最高个股[13] - 农业银行股价下跌1.13%，市值24604亿元，成交额39.17亿元[5] - 中芯国际、胜宏科技、天孚通信等科技股创历史新高[13] 行业动态 - 国内芯片制造商计划明年将AI处理器产量提高三倍，中芯国际计划将7纳米芯片产能提高一倍[13] - 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，卫星通信板块高开低走[13] - 脑机接口技术实现重要突破，全球首次应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位[18] 公司业绩 - 极米科技上半年净利润8866万元，同比增长2062.34%[20] - 中信证券上半年净利润137.2亿元，同比增长29.80%[20] - 商汤上半年生成式AI收入18.16亿元，同比增长72.7%，占比提升至77.0%[20] 资金情绪与估值 - 通信、电子、国防军工板块领涨，煤炭、农林牧渔、纺织服饰领跌[32] - 公用事业、轻工制造、国防军工交易热度提升，农林牧渔、食品饮料、非银金融PE处于历史百分位低位[32] - 通信行业拥挤度较高，相对PE百分位达78.12%[33] 国际市场与加密货币 - 国泰君安国际为香港投资者推出加密货币交易服务，包括比特币、以太币等[19] - 字节跳动估值超过3300亿美元，员工股票回购计划每股200.41美元，较六个月前上涨5.5%[12] - 现货黄金价格触及3400美元/盎司[20] 主力及北向资金 - 主力资金净流入前五个股：中芯国际、胜宏科技、中国稀土、中兴通讯、天孚通信[22] - 北向资金总成交3938.09亿元，中兴通讯成交17.13亿元[24] - 北向资金买入额前五个股：中兴通讯、北方稀土、恒瑞医药、贵州茅台、歌尔股份[26]